【行业深度】洞察2024:中国天然气开采行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业布局等)

李明俊

行业主要上市公司:水发燃气(603318);中国石油(601857);中国石化(600028);中海油(00883HK);新天然气(603393);中国燃气(00384HK);华润燃气(01193HK);昆仑能源(00135HK);广汇能源(600256);新奥股份(600803);九丰能源(605090);洪通燃气(605169)等

本文核心数据:中国天然气产业市场份额;中国天然气开采行业集中度

1、中国天然气开采行业竞争梯队

“十三五”以来,我国天然气产供储销体系建设稳步推进,天然气储产量快速增长,“全国一张网”基本成型。天然气开采的上市公司包括:中国石油(601857)、中国石化(600028)、中海油(00883HK)、广汇能源(600256)等。因存在严格的行政准入门槛、资金门槛和技术门槛等,目前,我国天然气开采企业的数量不多,主要公司包括:中国海油、中国石油和中国石化等。

图表1:2023年中国天然气开采行业主要企业基本信息

图表2:2023年中国天然气开采行业代表性企业区域分布热力图

依据天然气开采企业产量划分,中国天然气开采行业企业可分为3个竞争梯队。其中,年产量大于1000亿立方米的企业有只有中国石油;年产量在300-100亿立方米之间的企业有中国石化和中国海油;其余企业的年产量在10亿立方米以下。

图表3:中国天然气开采行业竞争梯队

2、中国天然气开采行业市场份额

国内天然气主要由中国石油、中国石化、中海油等企业供应。根据各公司公告数据显示,国内最大的天然气供应商中国石油2022年国内天然气产量约47390亿立方英尺,占比58%,中国石化天然气产量13378.2亿立方英尺,占比16%。

图表4:2023年中国天然气产业市场份额(单位:%)

注:天然气按1立方米=35.315立方英尺换算

3、中国天然气开采行业市场集中度

根据2022年前各公司天然气产量来看,天然气开采行业CR3和CR5都超过了95%。总体来看,我国天然气开采行业参与者数量少,多为中国海油、中国石油、中国石化等大型央企,市场集中度高。

图表5:2019-2022年中国天然气开采行业集中度(单位:%)

4、中国天然气行业企业布局

天然气开采行业公司中,中国石油、中国石化、中国海油等大型央企天然气开采业务规模较大。从企业业务的竞争力来看,中国石油竞争力排名较强;其次是中国石化和中国海油。

图表6:2023年中国天然气行业-天然气开采上市公司业绩对比(单位:亿元,亿立方米,%)

5、中国天然气开采行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前,我国天然气开采行业竞争者数量较少,由中国海油、中国石化、中国石油占据着天然气开采行业的主要市场份额,市场集中度较高。

石油与天然气开采业是一个特殊的行业,关系着国家的战略安全,我国政府对这个行业的管制比较严格,没有政府的批准,别的企业和个人是不允许进入这个行业的,即使能够进入,国内新进入者受资金及技术的限制,短期内也很难形成气候。因此,行业新进入者威胁较小。

以目前的技术来看,可再生能源在一段较长的时间内可能无法成为主力的能源。煤炭是我国的主要能源,占到国内能源消费的70%以上。但煤炭的消费给我国的环境造成了巨大的污染。随着我国对环境保护的重视,石油与天然气的使用受到很大的鼓励和支持。我国能源消费的总趋势的煤炭所占的比重逐渐减少,石油与天然气的比重越来越大,天然气开采行业存在替代品威胁较小。

图表7:中国天然气开采行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国天然气产业供需预测与投资战略规划分析报告》。

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李明俊

本文作者信息

李明俊(前瞻产业研究员、 分析师)

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