【干货】2024年包装行业产业链全景梳理及区域热力地图

张维佳

行业主要上市公司:山东药玻(600529);正川股份(603976);万顺新材(300057);大胜达(603687);美盈森(002303);紫江企业(600210);双星新材(002585);力合科创(002243);宏裕包材(837174);嘉美包装(002969);昇兴股份(002752);宝钢包装(601968)等

本文核心数据:包装产业链,包装全景图谱

包装产业链全景梳理

包装行业产业链上游为原材料及设备供应商,包括包装用纸、通用塑料、木材、玻璃、铝材和包装机械等;中游为包装制造行业,包括纸质包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装和木质包装;下游为包装产品应用市场,包装行业下游应用市场广泛,主要包括医药行业、食品行业、医疗行业、烟草行业等。中国包装行业产业链如下:

图表1:包装行业产业链

包装行业上游原材料及包装设备行业中,通用塑料行业代表企业有金发科技、沃特新材料、国恩科技等;包装用纸行业代表企业有玖龙纸业理文造纸太阳纸业山鹰纸业等;包装玻璃行业代表企业有山东药玻正川股份旗滨集团等。

中游塑料包装行业代表企业有宏裕包材、双汇包装、力合科创、华源控股中粮包装等;纸质包装行业代表企业有上峰集团、利乐包装、锦胜包装等;金属包装行业代表企业有中粮包装、昇兴集团、奥瑞金科技等。

图表2:中国包装行业产业链全景图

包装行业产业链区域热力地图:广东省分布最集中

从我国包装行业产业链企业区域分布来看,包装行业产业链企业在全国绝大多数省份均有分布。其中广东省包装企业数量分布最多,同时山东、江苏等省份企业数量也相对集中。

图表3:2024年中国包装行业企业区域分布热力地图

从代表性企业分布情况来看,广东省代表性企业较多,如金发科技、力合科创、南方包装等。除了广东省之外,浙江省、江苏省和山东省也有较多包装行业代表性企业分布。

图表4:中国包装行业代表性企业区域分布图

包装行业代表性企业包装业务布局对比

从目前包装行业的上市公司业务布局来看,山东药玻、双星新材、力合科创、永新股份等企业业务布局较广,业务布局覆盖了北美、欧洲、日本、东南亚等地区。

图表5:2023年中国包装行业上市公司包装业务布局情况(一)

图表6:2023年中国包装行业上市公司包装业务布局情况(二)

包装行业代表性企业最新投资动向

2022年以来,包装行业代表性企业的投资动向主要包括设立子公司、通过对子公司增资的方式投资包装项目。包装行业代表性企业最新投资动向如下:

图表7:2022-2023年包装行业产业链代表性企业投资动向

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国包装行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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张维佳

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张维佳(产业研究员、分析师)

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