【行业深度】洞察2024：中国人寿保险行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力分析等)

行业主要上市公司：中国人寿(601628.SH)、中国平安(601318.SH)、中国人保(601319.SH)、中国太保(601601.SH)、新华保险(601336.SH)、中国太平(00966.HK)等

本文核心数据：人寿保险竞争梯队;人寿保险市场排名;人寿保险市场集中度

中国人寿保险行业竞争梯队

根据保费收入划分，中国人寿保险行业划分为4个竞争梯队。第一梯队为中国人寿，保费收入超过5000亿元;第二梯队的保费收入在1000-5000亿元之间，代表性企业有平安寿险、太保寿险、泰康人寿等;第三梯度的保费收入在100-1000亿元之间，代表性企业有阳光人寿、友邦人寿、信泰人寿等;第四梯队的保费收入小于100亿元。

从区域分布来看，寿险企业代表性企业集中分布在北京地区，包括中国人寿、泰康人寿、新华保险等，均属于行业第一和第二梯队;其次，上海、广东和海南地区也拥有部分第二和第三梯度的企业。

中国人寿保险行业市场排名

2023年，人寿保险保费收入水平最高的寿险公司为中国人寿，达到6413.8亿元，是唯一一家保费收入突破6000亿元的寿险公司;其次，平安寿险和太保寿险位列第二和第三名，保费收入分别为4665.4亿元和2331.4亿元。

中国人寿保险行业区域竞争格局

2023年，中国人寿保险原保险保费收入共27646亿元。从区域来看，广东省寿险保费收入水平全国第一，达到3522亿元，是唯一一个保费收入超过3000亿元的省份，占全国的比重达到12.74%;其次，江苏省和北京市的保费收入分别位居第二和第三名，保费收入均在2000亿元以上。

中国人寿保险行业市场集中度

在区域方面，根据各省市及全国寿险保费收入计算，2023年，中国人寿保险行业区域市场集中度CR1为12.74%，CR3为30.50%，CR5为44.30%，CR10为67.25%。总体来看，中国人寿保险行业的区域集中水平较高。

在企业方面，根据各寿险企业保费收入及全国寿险保费收入计算，2023年，中国人寿保险行业企业市场集中度CR1为23.20%，CR3为48.51%，CR5为61.97%，CR10为80.48%。可以看出，中国人寿保险行业企业竞争集中水平同样较高，头部企业优势明显，竞争格局较为稳定。

中国人寿保险行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，在渠道方面，由于寿险规模的扩张对代理人和银行等中介渠道的依赖程度较大，导致寿险公司对渠道的议价能力一般。由于寿险属于保障性的特殊商品，只有在发生特定情况下才会获得收益，消费者对寿险的需求存在一定的侥幸心理，导致寿险公司对消费者的议价能力一般。在行业内部，市场集中度较高，头部企业优势明显，竞争格局较为稳定，竞争激烈程度一般。近年来中国寿险公司市场参与者数量较为稳定、新进入者较少，但银行系保险公司具有良好的渠道优势和资金优势，中长期来看会对寿险公司产生一定的潜在进入威胁。寿险是以人的生死为保险对象的保险，被替代的风险较小。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国人寿保险行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国人寿保险行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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