【行业深度】洞察2024：中国文具行业竞争格局及市场份额(附竞争梯队、企业入场进程、品牌竞争位置)

行业主要上市公司：晨光文具(603899);齐心集团(002301);新华传媒(600825);广博股份(002103);创源股份(300703);天星股份(838984)等。

本文核心数据：文具行业企业竞争格局;文具行业竞争梯队

1、中国文具行业竞争梯队

依据企业的文具产品业务收入划分，可分为3个竞争梯队。其中，按照文具业务年收入情况来看，晨光文具处于第一梯队，其业务收入超过100亿元;得力集团、广博股份、齐心集团、真彩文具属于第二梯队，年业务收入在10亿元以上;第三梯队企业有天星股份、贝发集团、创源股份等。

2、中国文具行业竞争者入场进程

从代表性企业入场进程来看，得力集团和新华传媒入场较早，两家企业均于1992年成立;大多数企业在1995-2005年间成立，广博股份、乐美文具、爱好笔业等企业均成立于这一时期;真彩文具、晨光文具等企业于2005年之后入场。从注册资本情况来看，得力集团企业的注册资本较高，其注册资本达到15亿元，新华传媒、晨光文具的注册资本也相对较高，超过8亿元。

注：横轴代表企业成立年份;纵轴代表企业注册资本。

3、中国文具行业品牌竞争位置

从中国文具行业品牌竞争位置情况来看，从文具适用场景来看，以书写工具、学生文具为主的品牌有真彩文具、晨光文具、爱好文具、贝发集团，以办公文具为主的品牌有齐心集团、得力文具、广博文具;从销售区域市场情况来看，晨光文具、真彩文具、得力文具的主要以国内内需市场为主，广博股份、创源股份、贝发集团等主要以文具出口为主。

4、中国文具行业竞争者发展潜力对比

2018-2022年，中国文具行业中大多数上市公司的营业收入增长率呈现正值， 2022年各家企业的增长率较上一年有小幅度下降，主要是用于新冠疫情导致生产企业停工停产所致。2023年前三季度，中国文具行业主要上市公司的平均营业收入增长率为10.63%，从企业增长情况对比来看晨光股份和齐心集团的增长率情况较好，其发展潜力较高。

5、中国文具行业企业产品布局

在文具产品布局方面，晨光股份文具产品布局方面范围最广，涉及的文具包括办公文具、学生文具、书写工具等，广播股份和齐心集团主要是从事办公文具的生产及销售，新华传媒主要是通过书店门店为文具产品提供销售渠道，创源股份及天星股份企业不仅仅从事文具产品的生产及销售，还布局了其他包括运动健身、手工益智产品、智慧报告等产业。

注：该图表为2023年上半年数据。

6、中国文具行业竞争状态总结

目前我国文具行业竞争较为激烈，进入壁垒较低。特别是在低端文具领域，积聚着大量中小型企业，以区域市场为主要市场，主要以价格优势取胜，对全国性文具企业造成较大的竞争压力，此外部分品牌具有极高的企业竞争力及规模优势，整体来看存在较大的竞争威胁。

文具产品是学生的日常必需，但是随着科技的进步，传统的文具有可能被先进的智能学习辅助设备所替代，因此文具产业整体具有一定的替代性威胁。

上游产业中，通用塑料及塑料机械供应相对充足，纸品供应商的国内供给能力较高，这部供应商对文具行业的议价能力相对较小;但是对于笔尖钢、墨水等原材料而言，目前仍然以来国外企业的供给，这部分供应商对文具行业的议价能力较强。综合来看上游供应商对文具行业企业的议价能力适中。

城市化进程、收入水平的提高、教育普及率大幅度提升将带来更多的消费者需求，然而消费者面临的产品选择较多，而市场上缺乏差异化的产品，消费者选择较多，买方市场逐渐形成，下游消费者的议价能力相对较强。

当前文具行业形成一定的竞争格局，且行业内的竞争者较多，行业整体吸引力相对较小，整体潜在进入者威胁相对较小。

综合行业五方面力量对比，可以看整体的竞争强度较大，行业处于结构调整期。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，文具行业的竞争情况如下图所示：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国文具行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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