【干货】起重机制造行业产业链全景梳理及区域热力地图

邱聪

行业主要上市公司:徐工机械(000425.SZ)、中联重科(000157.SZ)、三一重工(600031.SH)、太原重工(600169.SH)、润邦股份(002483.SZ)、大连重工(002204.SZ)、建设机械(600984.SH)、法兰泰克(603966.SH)、天桥起重(002523.SZ)、瑞捷股份(832867.OC)等

本文核心数据:起重机制造产业链企业区域分布;起重机制造产业链代表企业布局

起重机制造产业链全景梳理:参与主体多元化

起重机是基础设施建设、工业生产、物流运输等领域必不可少的工业装备,是我国大型装备制造行业的重点领域之一,国家层面高度重视起重机等大型装备制造行业的发展。

从起重机制造产业链环节来看,上游包括金属、橡塑等基础原材料,以及电动葫芦、电气控制系统、驱动电机等核心零部件;从产业链中游为起重机制造,主要分为塔式起重机、汽车起重机、随车起重机、履带起重机等;从产业链下游来看,主要应用领域包括工程建设、船舶工业、大型装备制造、港口物流等领域。整体来看,起重机制造产业链市场参与主体多元化特征明显。

图表1:起重机制造行业产业链

从产业链各环节代表企业来看,上游核心零组件代表企业有八达机电、法兰泰克等电动葫芦供应商,扬戈科技、凯诺电气等电气控制系统供应商,以及正弦电气微光股份等驱动电机供应商;产业链中游代表企业有徐工机械、中联重科、三一重工、太原重工、润邦股份、大连重工、建设机械等;从产业链下游来看,应用主体有中国建筑中国交建中国电建中国船舶等。

图表2:起重机制造产业链全景图谱

起重机制造产业链区域热力地图:代表企业布局较为分散

从代表性企业分布情况来看,江苏、湖南、浙江等地的产业链代表性企业较多。其中江苏省的产业链发展较为完善,各环节均有重点企业布局;湖南等地以中游的起重机制造产业为主,代表企业有中联重科、天桥起重、瑞捷股份、山河智能等;浙江等地以上游零部件产业布局为主,代表企业有扬戈科技、八达机电、微光股份等。

图表3:中国起重机制造产业链代表性企业区域分布图(按企业注册地)

起重机制造产业链代表性企业经营布局情况

从布局起重机制造业务的上市企业来看,2023年上半年,徐工机械、中联重科、三一重工等企业的起重机制造相关业务营收处于领先地位。起重机制造产业链相关主要上市企业布局情况如下:

图表4:中国起重机制造产业链相关重点上市企业业务布局情况

起重机制造产业链代表性企业最新投资动向

2023年以来,起重机制造行业主要上市企业的投资重点包括核心技术攻关、产业链多元化业务拓展以及数智化水平提升等方面,具体情况如下:

图表5:中国起重机制造产业链相关重点上市企业投资动向

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国起重机制造行业市场需求预测与转型升级分析报告》。

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可行性研究报告
邱聪

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邱聪(产业研究员、分析师)

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