【行业深度】洞察2024：中国储能电池行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业布局等)

行业主要上市公司：宁德时代(300750);比亚迪(002594);瑞浦兰钧(0666.HK);亿纬锂能(300014);国轩高科(002074);鹏辉能源(300438);南都电源(300068);中创新航(3931.HK);普利特(002324);派能科(688063)等

本文核心数据：中国储能电池行业企业市场份额;中国储能电池企业市场集中度等

1、中国储能电池行业竞争梯队

从市场占有率和研发实力来看，我国储能电池行业头部企业为宁德时代，市场份额占比在30%以上;比亚迪、亿纬锂能、瑞浦兰钧及国轩高科等企业位于第一梯队，虽然与宁德时代相比仍有差距，但已经占据了一定的市场份额，市场份额占比在3%-15%之间，研发实力也较强;第二梯队企业有远东股份、德赛电池等，已具备一定的产品研发能力，但市占率低，市场份额占比在3%以下。

2、中国储能电池行业市场份额

根据ICC披露的数据，2022年，中国储能电池产量为120.31GWh，从市场份额占比来看，宁德时代和比亚迪占比最高，分别约为38.4%和9.7%。鹏辉能源、亿纬锂能和瑞浦兰钧市场份额占比也在5%以上。

根据EVTank数据，2023年上半年，中国储能锂电池出货量为101.4GWh，从市场份额占比来看，宁德时代和比亚迪占比最高，分别超33.5%和11.3%。其次是亿纬锂能和瑞浦兰钧，占比分别为8.9%和7.5%。

注：以上统计期间为2023年上半年。

3、中国储能电池行业市场排名

2024年2月，中国化学与物理电源行业协会储能应用分会CESA，从企业经营规模、科研经费投入、知识产权、主营业务出货量、中标规模、产能规模、创新发展、社会责任力等多个维度，评选出“2023中国新型储能锂离子电池企业TOP20”，其中宁德时代、亿纬锂能和海辰储能位列前三。

4、中国储能电池行业市场集中度

根据ICC披露的数据，2021-2022年，中国储能电池行业CR3、CR5、CR10均呈上涨趋势，整体来看市场集中度呈上涨趋势。2022年，中国储能电池行业CR3、CR5、CR10分别为55%、67%和84%，中国储能电池行业市场集中度高，头部厂商规模效应已经形成。

5、中国储能电池行业企业布局

储能电池行业代表性企业大多业务已经出海，代表性企业业务均已涉及境内外。从储能电池相关业务占比来看，派能科技最高，为98.57%。

注：以上标“*”的为2021年数据，标“**”为2023年上半年数据，其余为2022年数据。

注：以上标“*”的为2021年数据，标“**”为2023年上半年数据，其余为2022年数据。

6、中国储能电池行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前我国储能电池相关企业数量多，几乎所有的头部锂电企业都比较重视储能市场，竞争压力大。上游各主要原材料领域均有较多企业参与，供应商对储能电池产业的议价能力相对较弱。储能在未来我国能源体系建设中的关键地位愈发突显，行业吸引力较强，储能电池行业潜在进入者威胁较大。电池储能安装灵活、地理条件约束小、成本下降速度快，发展优势较大，目前替代品风险一般。目前我国储能电池五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国储能电池行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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