【干货】光伏EPC行业产业链全景梳理及区域热力地图

李灵卉

行业主要上市公司:晶科科技(601778.SH);珈伟新能(300317.SZ);嘉寓股份(300117.SZ);永福股份(300712.SZ)等

本文核心数据:光伏EPC企业业务完成情况;光伏EPC产业园区分布;光伏EPC企业投资动向

光伏EPC产业链全景梳理:各环节参与者众多

光伏EPC产业链包括上游基础设备及系统供应,中游光伏EPC工程总承包商以及下游光伏电站项目业主方。其中,上游基础设备主要包括光伏支架、光伏逆变器、光伏玻璃和光伏组件,中游则由光伏EPC工程总承包商负责光伏电站的建设,下游为项目业主,包括企业方与个人方,其中企业方主要以国有企业为主。总体来看,中国光伏EPC产业链已形成了较为完善的结构,产业链各环节参与者众多。

图表1:光伏EPC产业链

从光伏EPC产业的参与者来看,上游光伏EPC基础设备代表性厂商包括隆基绿能、晶科能源天合光能亿晶光电等,光伏系统代表性厂商则包括中来股份能辉科技;中游光伏EPC项目建设厂商包括中国能建、中国电建、晶科能源、特变电工等;下游光伏电站项目企业端业主方则主要以国有企业为主,主要包括国家电投、华能集团、三峡集团等。需要强调的是,由于光伏EPC行业作为光伏电站建设的主要发展方向,具有较为广阔的发展前景,因此,有相当比例的上游及下游厂商,依托自身在光伏产业链上的布局,亦对光伏EPC行业有所涉及,其中包括天合光能、华润电力等均有涉及光伏EPC相关业务。

图表2:中国光伏EPC产业链全景图

光伏EPC产业链区域热力地图:我国东部地区布局更为完善

从我国光伏EPC企业区域分布情况来看,光伏EPC产业链企业在全国各地均有分布,但在浙江省分布更为密集。总体来看,在我国东部地区,光伏EPC产业链相关厂商分布较多,表明中国光伏产业链在我国东部地区布局更为完善。

图表3:光伏EPC代表性厂商区域分布情况

光伏EPC产业园区分布图:江苏省行业相关产业园分布较多

由于光伏EPC作为建造模式依旧主要依托于我国光伏产业链进行发展,因此前瞻采用我国光伏产业园区的分布情况间接进行光伏EPC产业园区的归纳总结。具体来看,我国当前共有56个行业相关的产业园区,其中江苏省光伏EPC行业相关产业园分布较多,其次是青海、浙江及山东。总体来看,我国光伏产业园区通常建设于产业链布局较为完善的地区,或是太阳能资源更为丰富的地区。

图表4:2023年中国光伏EPC产业园区分布情况(单位:个)

图表5:2023年中国光伏EPC产业园区分布图

光伏EPC产业代表性企业业务完成情况

由于光伏EPC产业链涉及产品众多,统计口径有所区别,总体而言,光伏EPC产业链相关的代表性企业在2022年均实现了规模化生产与销售。

图表6:2022年光伏EPC产业代表性企业业务完成情况(一)

图表7:2022年光伏EPC产业代表性企业业务完成情况(二)

图表8:2022年光伏EPC产业代表性企业业务完成情况(三)

光伏EPC产业代表性企业最新投资动向

2023年以来,从光伏EPC代表性企业的具体投资事件来看,在光伏EPC显示屏领域的项目投资主要以扩产项目为主,除此之外,部分厂商亦投资了“光伏+”产业相关项目,进行光伏资源综合利用上的业务探索。光伏EPC产业链代表性企业最新投资动向如下:

图表9:2023年光伏EPC产业代表性企业投资动向(一)

图表10:2023年光伏EPC产业代表性企业投资动向(二)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国光伏产业投资机会与投融资策略建议分析报告》。

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李灵卉

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李灵卉(产业研究员、分析师)

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