预见2024：《2024年中国功能食品行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

行业主要上市公司：汤臣倍健(300146);东阿阿胶(000423);西王食品(000639)等

本文核心数据：功能食品行业竞争梯队;功能食品市场规模;功能食品行业区域竞争格局

行业概况

——定义及分类

根据GB 16740-2014《食品安全国家标准保健食品》中的定义，保健食品是指声称并具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品。即适用于特定人群食用，具有调节机体功能，不以治疗疾病为目的，并且对人体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害的食品，该定义与功能食品定义相同：

——产业链剖析：中游产品种类多

功能食品概念相关产业按价值链自上而下主要可分为三大部分：即上游原材料及原料加工、中游功能食品生产及下游零售环节。上游原材料包括糖醇类、中药材、果蔬等。原材料加工则主要包括农产品加工、中药材加工等;中游部分按照功能食品种类可以分为功能饮料、保健酒、保健茶、功能性糖果、功能性食用油等;下游部分根据销售渠道的不同，包括有经销商、连锁药店、电商平台等。

目前，我国原材料上游的代表企业包括同仁堂、九芝堂、金禾实业等。中游生产代工企业主要有汤臣倍健、东阿阿胶、西王食品、东鹏饮料、仙乐健康等。下游代表性企业包括天猫、淘宝、阿里健康等;大型连锁药店包括国大药房、老百姓、复美等。

行业发展历程：目前进入高质量发展阶段

我国功能食品行业在20世纪80年代就开始了大规模发展，行业历经起步、快速成长、信任危机时期和复兴时期，当前功能食品行业正处于行业复兴阶段。近年来随着亚健康问题日益凸显，慢性病人群在不断增加，加上“健康中国”上升为国家战略，健康产业快速发展，功能食品行业步入高质量发展阶段。

行业政策背景：支持功能食品项目建设

2021-2023年我国颁布的多项政策多为我国功能食品行业的规范性法规，从功能食品标签、宣传、功能食品安全等方面对我国功能食品行业发展提出了要求。具体政策如下：

行业发展现状

——中国功能食品市场规模达3523亿元

近年来，我国功能食品行业市场规模稳步增长，但2019年受到“权健”事件的影响以及一系列监管政策出台的影响，功能食品行业整体增速下滑。经初步统计，2023年中国功能食品市场规模达到3523亿元，2016-2023年年均复合增长率达到6%，增速良好。

——维生素及膳食营养补充剂是主要功能食品类型

从中国功能食品产品结构来看，维生素及膳食营养补充剂是功能食品中占比最大的细分品类，中国占比54.94%。目前中国运动营养品和体重管理产品占比小，仅1.19%和4.34%。

行业竞争格局

——区域竞争：集中在华南地区

根据企查猫以“食品制造业”为选定行业，以“功能食品”为关键词进行搜索，得到我国功能食品行业企业区域分布来看。具体来看，功能食品行业产业链企业主要分布在华南地区，其次是在华东、华北等地区;其余地方，如甘肃、黑龙江、内蒙古、西藏等省份虽然有企业分布，但是数量极少。

从代表性企业分布情况来看，广东、山东等地代表性企业较多。汤臣倍健、仙乐健康、东鹏饮料等代表企业分布在广东地区;东阿阿胶、保龄宝等主要分布在山东地区。

——企业竞争：东鹏饮料营收规模最大

从功能食品行业中游企业2022年的业绩来看，营收规模方面，东鹏饮料功能食品相关业务收入最高，2022年达81.72亿元;从毛利率水平来看，东阿阿胶、汤臣倍健、健康元毛利率处于行业领先地位，均高于60%：

行业发展前景及趋势预测

——行业发展趋势

中国功能食品产业经过多年快速发展，已经逐渐壮大。虽然仍面临诸多挑战，但在市场需求、技术进步和管理更新的推动下，中国功能食品产业发展空间巨大，市场前景较好。功能食品未来的发展趋势是产品将进一步细化、第三代功能食品食品将成为主流以及未来将采用高科技生产：

——行业发展前景：预计到2029年功能食品市场规模突破4858亿元

当前功能食品受众已逐步向年轻群体渗透，该趋势将随着健康中国战略的实施而进一步扩大。与此同时，中国老龄化人口加剧，保健品刚需属性加强。同国外发达市场相比，中国功能食品整体市场规模仍然较小，随着消费群体的扩大以及消费能力的提升，功能食品市场的消费潜力将逐步得到释放，行业迎来发展蓝海。至2029年，中国功能食品市场规模有望突破4858亿元。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国功能食品行业品牌竞争与消费需求投资预测分析报告》。

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