2022年中国食品用变性淀粉行业市场研究分析

黄皓月

行业主要上市公司:恒瑞科技(837089)、宝立食品(603170)、中国淀粉(03838)等

本文核心数据:产量;需求量;市场规模等

1、食品用变性淀粉定义和分类

变性淀粉是在天然淀粉的基础上,利用物理、化学或酶法处理,改变淀粉的天然性质,增加淀粉的某些功能或引进新的特性,达到改善淀粉的性能、扩大其应用范围的目的,使其更适合于一定的应用要求。

与普通淀粉相比,变性淀粉具有糊化温度低、透明度高、溶解度高、凝胶性强、冻融稳定性好、黏度低、耐低温和耐高温等特性。变性淀粉的种类多样性和众多优良应用特性,使其在食品及其它行业中获得广泛应用,其中,应用在食品领域的变性淀粉被称为食品用变性淀粉。

常用的食品用变性淀粉有预糊化淀粉、酸变性淀粉、羟丙基淀粉、醚化淀粉、酯化淀粉、羧甲基淀粉、交联淀粉等。

图表1:按变性方式分类

2、食品用变性淀粉产业链

食品用变性淀粉产业链上游为普通淀粉和变性添加剂;中游为食品用变性淀粉;下游为具体的食品应用,包括调味品、米面制品、烘焙食品、乳制品、肉及鱼类制品、饮料等。

图表2:食品用变性淀粉产业链

3、中国变性淀粉市场现状

变性淀粉是现代工业的重要原辅料,随着经济增长、工业产品规模不断扩大,变性淀粉产量也呈持续增长趋势。根据中国淀粉工业协会的数据,2022年,中国变性淀粉产量为194.38万吨,较上年增长6.42%;消费量则同比增长3%至239万吨。

图表3:2020-2022年中国变性淀粉行业产销情况(单位:万吨,%)

2020-2022年,中国变性淀粉市场规模持续增长。2022年,随着国内经济的恢复性增长、工业生产规模扩大以及出口需求增长,变性淀粉需求增长,中国变性淀粉市场规模达到174.41亿元,较2021年同比增长6.56%。

图表4:2020-2022年中国变性淀粉市场规模(单位:亿元,%)

4、中国食品用变性淀粉市场现状

食品用变性淀粉是变性淀粉的第二大应用市场,根据中国淀粉工业协会的数据,2020-2022年食品用变性淀粉占比分别为19%、20%、22%。前瞻初步统计,2022年中国食品用变性淀粉市场规模达到38.37亿元,需求量达到52.58万吨。

图表5:2020-2022年中国食品用变性淀粉市场现状(单位:亿元,万吨)

5、中国食品用蜡质玉米变性淀粉细分市场现状

蜡质玉米又称糯玉米、粘玉米,外观不透明,质地致密均质,似石蜡。蜡质玉米淀粉是蜡质玉米经湿磨提取后可得到的,支链淀粉含量在95%以上,是一类多聚糖类物质,分子量大小不一,聚合度在600-6000之间。在食品用淀粉领域,蜡质玉米淀粉具有优良的特性,具体如下:

图表6:食品用蜡质玉米淀粉特性

食品用变性淀粉的主要原料包括蜡质玉米、木薯和马铃薯,其中,2022年,蜡质玉米来源的食品用变性淀粉占比约为32%。据此,前瞻初步统计,2022年中国食品用蜡质玉米变性淀粉需求量及市场规模分别达到16.83万吨和12.28亿元。

图表7:2022年中国食品用蜡质玉米变性淀粉市场规模及需求量(单位:亿元,万吨)

6、中国食品用变性淀粉发展趋势

目前,中国食品用变性淀粉行业处于稳步发展阶段。未来,行业在环保压力依然较大的情况下,将进入结构优化调整阶段;企业将更加重视清洁标签、营养健康、以及环境友好技术和产品的开发;产品将向品质高端化、品类丰富多元化、定制化的方向发展。行业有一定的发展潜力。

图表8:中国食品用变性淀粉行业发展趋势

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国变性淀粉行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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黄皓月

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黄皓月(产业研究员、分析师)

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