预见2023：《2023年中国宠物医疗行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

宠物医疗行业主要上市公司：瑞普生物(300119.SZ);康众医疗(688607.SH);禾丰股份(603609.SH)等

本文核心数据：中国宠物医院使用国产和进口医疗器械设备占比;中国宠物医院规模分布;中国宠物医院执业兽医师的数量占比及员工学历构成、从业年限构成;中国宠物主选择宠物医院的影响因素占比;中国宠物医疗市场规模及预测;中国各省市宠物医院数量;中国宠物医院市场份额

行业概况

1、定义

宠物医疗指对宠物的疾病进行预防、诊断和治疗，为解决宠物病痛所进行的活动。具体来说，宠物医疗主要分为宠物疫苗、宠物体检、宠物绝育、疾病诊疗及宠物护理五大类。随着精细化养宠和健康养宠观念的盛行，宠物医疗领域近年来备受关注。

2、产业链剖析：宠物医院和宠物用药品为关键环节

从产业链环节来看，宠物医疗行业上游包括宠物用药品、宠物医疗器械设备以及宠物医疗耗材，中游包括宠物医院、宠物诊所和第三方检测机构，下游包括线上宠物医疗平台、宠物主和宠物医疗保险。

当前，中国宠物医疗产业链逐步完善，但与较为成熟的美日市场相比仍有差距。宠物医疗产业链关键环节为宠物医院和宠物用药品，国内的宠物医院目前已形成一定规模，部分经济发达区域竞争激烈，未来连锁型宠物医院将成为主流;在宠物药品领域，国产品牌刚刚起步，过往主要面向经济型动物(猪、牛、鸡等养殖动物)的动物保健公司正在加速布局宠物药品。

从宠物医疗行业参与者来看，产业链上游缺乏规模效应、集中度低，目前宠物用药品领域国际品牌占据主导地位，代表性企业包括Zoetis(硕腾)、MSD(默沙东)、Boehringer Ingelheim(勃林格殷格翰)、BAYER(拜耳集团)、Elanco(礼蓝)、小宠、瑞普生物等;在宠物医疗设备、耗材领域，国产品牌异军突起，包括迈瑞动物医疗、万德康、谛宝诚、康众医疗等，国外品牌有西门子医疗、IDEXX(爱德士)、奥林巴斯等。

产业链中游竞争相对激烈，宠物医院向连锁化方向发展，行业内品牌整合日益加剧，代表性企业有新瑞鹏宠物、瑞派宠物、芭比堂宠物医院、宠颐生、美联众合动物医院等;第三方检测机构则以拓瑞检测、联宠检测中心等为主。

产业链下游线上宠物医疗平台参与者包括安安宠医、波奇宠物、爱宠iCHONG、京东宠物健康等，宠物医疗保险参与者主要有太平洋保险、中国人保、平安保险等。

行业发展历程：步入发展快车道

伴随“它经济”的崛起，经过40余年的发展，中国宠物医疗行业经历了萌芽期、孕育期、发展期，现已步入发展快车道，已由最初的零散兽医问诊模式进化为“连锁化、规模化、专业化、流程化”的新兴发展模式，行业内头部连锁品牌已积累了品牌效应与竞争优势，未来该行业集中度将持续上升，“连锁化、规模化”发展将成为行业主旋律。

行业政策背景：推进国产宠物药品上市

随着国家兽医卫生立法进程的不断加速，宠物医疗行业的法律法规体系逐新得以健全和完善，我国宠物医疗行业逐步进入了规范化发展时代。当前，针对新药研发时间较长无法满足现有宠物药需求的现象，国家出台政策大力推进国产宠物药品的上市，如放宽部分宠物药品注册的要求、加速人用化学药品转宠用的要求落地等。

行业发展现状

1、宠物药品：国产药品与国外品牌有一定差距

宠物用药品是从兽药里面派生出来的一个专用名词，是指用于预防、治疗、诊断宠物疾病或者有目的调节宠物生理机能的物质。国外兽药行业已经逐步集中于少数大型公司，全球兽药行业的集中度较高，硕腾、勃林格殷格翰、默沙东、礼蓝、爱德士、诗华、维克、辉宝、威隆等企业处于领先地位。

我国宠物药品企业起步较晚，大部分企业规模较小，宠物医药产值在整个兽药产值不足20%。国产宠物用药品在技术和资金、药物品种、覆盖面等方面还比较薄弱，生产的宠物药品同质性强，互相模仿程度高，市场竞争力不强。虽然我国宠物药与国外相比还是有一定的差距，但也表明国内宠物药市场潜力巨大，开展宠物药研发前景广阔。根据《2022中国宠物医疗行业白皮书》的调研数据，目前临床紧缺宠物用药品情况如下：

2、宠物医疗设备：国产设备占比超过进口设备

宠物医疗设备、器械有：国内宠物专用，进口宠物专用，国内人医医疗设备、器械调试或改装，进口人医医疗设备、器械调试或改装等几大类。其中，国内宠物专用医疗设备、器械在市场销售类型中占比最高，其次是国内人医医疗设备、器械调试或改装的宠物医疗设备。

近年来，迈瑞医疗、乐普医疗、GE医疗、东软医疗等多家从事人医设备、器械的品牌纷纷进入宠物医疗赛道，利用人用医疗设备、器械领域取得的技术创新和产品研发的成功经验，嫁接到动物领域，对宠物医疗设备、器械进行布局。宠物医疗设备领域国产替代趋势明显。从全国范围内来看，过半宠物医院选择使用国产设备而非进口设备，未来或将进步代替进口产品，扩大市场份额。

3、宠物医院：单体医院仍为主流、优质医生资源稀缺

宠物医疗服务方面，目前我国大部分的宠物医院都是以宠物医疗与保健业务为主，同时附加宠物美容、寄养和宠物食品用品销售等服务，宠物美容等服务可以更高频次地吸引顾客到店消费，也能进一步提高宠物医院的毛利水平。

从宠物医院的规模来看，单体医院(1家)占比49.9%，2-5家占比为28.9%，单体医院仍为宠物诊疗机构市场的主流构成。连锁宠物医院(5家以上)占比约为21.2%，较2021年的20.1%有小幅提升，未来仍有上升空间，新瑞鹏、瑞派等大型连锁机构或将加速整合分散市场，宠物医院连锁化为大势所趋。

人才资源是宠物医疗行业发展的关键，然而我国优质兽医人才极其稀缺，主要体现在数量和学历上。

从兽医数量上看，2022年我国每家拥有5人及以下的执业兽医师的医院占比高达83.4%，即现有愿意从事兽医行业的专业医疗人才人数较少且分布较为分散，在中小机构加速出局的趋势下将处于不利竞争地位。

从兽医学历上看，宠物医院员工学历在专科及以下的比例过半(50.9%)，本科以上学历员工仅占18.3%，从业时间<5年的宠物医院员工占比56%，目前该行员工普遍学历较低且从业时间较短，行业流动性大，缺乏资历较深、专业水平较高的专业型人才来引领行业学科建设、建立行业规范。

因此，预计未来拥有完整人才培养体系及人才储备的公司将享受行业红利，拥有更高的市场竞争力。

4、宠物主：关注宠物医疗服务的专业性

当前，宠物主年轻化趋势明显，超半数的宠物主年龄在30岁以下。从宠物主选择宠物医院的影响因素来看，2022年“诊疗水平”“服务态度”“设施设备”“医院环境”“价格合适”的因素幅度大比例提高，说明宠主对于医疗服务的专业性和服务性需求显著提高，且宠主对于宠物医院规模的需求逐渐减少。对于宠物经营者来说，要不断提高自身专业性和服务意识，给予宠主较好的医疗服务体验，提高顾客回流率。

注：此题为多选题，因此总和大于100%。

5、市场规模：2022年达640亿元

根据弗洛斯特沙利文的统计口径，宠物医疗市场可以细分为宠物医院和其他(包括畜牧兽医站、有资质的宠物店以及其他可以提供宠物护理的机构和店铺)。2022年，中国宠物医疗市场规模达640亿元，同比增长17.43%，其中宠物医院市场规模为358亿元，占比55.94%。

行业竞争格局

1、区域竞争：广东宠物医院数量最多

从宠物诊疗机构的区域分布来看，截至2022年10月，全国宠物诊疗机构数量达19930家，广东省数量最多，达2080家;其次是江苏，数量达1726家;山东、浙江、四川、辽宁、河南省的宠物诊疗机构数量超过千家，较2021年同期增长10.7%。根据调查数据，成都、北京、上海、重庆、广州、深圳、郑州、武汉等城市的宠物医院数量超过400家。

2、企业竞争：新瑞鹏、瑞派位于第一梯队

中国宠物医院主要分为大型连锁宠物医院、小型连锁宠物医院及单体机构，由于新开宠物医院的准入门槛相对较低，行业竞争激烈，且市场集中度较低。

2022年，中国宠物医院市场规模为358亿元，其中新瑞鹏的宠物护理业务营收为29.6亿元，占整体市场规模的比重为8.27%;瑞派宠物的营业收入为12.6亿元，占比3.52%。预计未来宠物医院市场竞争将更注重提质增效，市场出清加速，经营不善的小型宠物诊所及单体机构将出局，新瑞鹏、瑞派等第一梯队龙头企业的市场份额有望提升。

行业发展前景及趋势预测

1、发展前景：2028年市场规模近2000亿元

根据弗若斯特沙利文的数据，中国的宠物医疗行业将成为宠物市场中增长最快的细分行业，预计2023-2028年将以20.6%的速度增长，到2028年中国宠物医疗市场规模将增至1974亿元。其中，宠物医院行业增速将高于宠物医疗行业的整体增速，2023-2028年复合增速为21.8%，到2028年中国宠物医院市场规模达1169亿元。

2、发展趋势：宠物医疗市场稳中有增

2022年宠物医疗行业在经济大潮中，逆势增长，且仍有较大增长空间。未来，精细化、专科化宠物诊疗将持续发展，在职兽医再教育需求将有所提升。作为宠物医疗行业生态圈竞争的核心，宠物医院的发展未来可期，同时，宠物医院如何把握互联网医疗的发展机遇，仍待深刻思考。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国宠物医疗行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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