2023年中国口腔医疗器械行业需求情况分布 业务包含广泛且具有较强的地域特征【组图】

行业主要上市公司：现代牙科(03600.HK);时代天使(06699.HK);正海生物(300653);佳兆业健康(00876.HK);美亚光电(002690);新华医疗(600587);康拓医学(688314);迈普医学(301033)等

本文核心数据：口腔医疗机构分布等

——口腔医疗细分科室及临床业务范围包含广泛

口腔诊疗是医疗机构为消费者提供口腔疾病诊断、治疗和口腔保健等服务。从科室上来看，口腔医疗又可以进一步细分为牙体牙髓科、牙周科、口腔颌面科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔种植科和口腔预防科等。一般在口腔科诊疗当中，医保只报销补牙(包括基本材料、治疗费)、拔牙以及治疗牙周炎、牙龈炎等牙病发生的费用;涉及牙齿整形美容的基本不报销，包括镶牙、烤瓷牙、洗牙、牙齿矫正、种植牙等。主要是因为这些行为通常涉及高昂的材料费用;另外，牙科住院费中除义齿费用外，都可由医保统筹基金支付。

根据Med研究院和美团医疗2020年的统计数据，从口腔医疗行业细分市场来看，主要包括口腔种植、口腔正畸、口腔修复、牙齿美白等领域，各个部分占比较为平衡，在10%-25%的区间内。

注：上述占比为2020年数据，截止2023年9月暂未有新的数据发布。

——中国口腔医疗机构数量分布不均

2021年，我国口腔医疗有758家位于城市，占口腔医疗总数的73%;276家口腔医疗位于农村，占比为27%。总体来看，目前我国口腔医疗的城乡差距还较大。不仅是专业的口腔医疗，就连口腔诊所、社区医院中的口腔科也是以城市为主，从这点可以看出，我国口腔医疗资源分布极为不均。但值得注意的是，近年来广阔的农村市场正受到关注，加上医改政策的倾斜，农村市场的口腔医疗机构迅速扩张，其所占比重正不断提高。

注：此为2021年数据，2022年数据暂未公布。

——中国口腔医疗具有较强的地域性

从2021年中国各省市口腔医院床位数量看，浙江、山东、河南、江苏、广东等地区数量较多，排名前5，床位数分别为3783个、3731个、3198个、2435个、2212个。除此以外，安徽、湖南、河北、湖北4个省份的口腔科床位数也超过1500个。

注：2022年数据暂未公布。

整体来看，2020年我国医院口腔科床位数的集中度较高，CR3为27%，CR5集中度为39%，CR10集中度为63%;2021年，医院口腔科床位数的集中度有所提升，CR3达到28%，CR5集中度为40%，CR10集中度为65%。

注：2022年数据暂未公布。

从口腔专科医院门诊情况上来看，九大公立口腔专科医院的门诊量占比在17%左右，集中度不算太高，其中上海交大第九人民医院接诊量占比接近6%，在九大公立口腔专科医院中占比最高。

虽然医疗服务的集中度不高，但是口腔医疗行业具有很强的地域性，以区域性品牌为主。客户对医生依从性高于品牌，对新的医生、技术、服务不熟悉，且每个区域都有强势的口腔品牌。客户对区域产生的新品牌认知度较低，异地扩张门店投资回收期长。所以，即使是大型口腔医疗连锁机构，对于区域外的扩张也相对谨慎。

注：2022年口腔医院门诊量为初步统计结果，各医院门诊量统计年份为2022年，数据来源于各医院官网网站。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国口腔医疗器械行业市场需求与投资规划分析报告》。

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