【投资视角】启示2023:中国功能性护肤品行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总和兼并重组等)

杜永芳

功能性护肤品行业主要上市公司:贝泰妮(300957.SZ);华熙生物(688363.SH);上海家化(600315.SH);创尔生物(831187.NQ);巨子生物(02367.HK);敷尔佳(301371.SZ)

本文核心数据:中国功能性护肤品行业投融资规模;中国功能性护肤品行业投融资轮次;中国功能性护肤品行业投融资区域;中国功能性护肤品行业投资主体分布

1、功能性护肤品行业热度高涨

根据IT桔子数据库,2021年以来,我国功能性护肤品行业投融资数量显著上升,2021年和2022年均发生5起投融资事件。2023年截至8月31日,我国功能性护肤品行业已发生6起投融资事件,投资热度高涨。

图表1:截至2023年中国功能性护肤品行业投融资数量情况(单位:起)

注:上述统计时间截止2023年8月31日,下同。

2、功能性护肤品行业投融资仍处于早期阶段

2016-2023年我国功能性护肤品行业投融资单笔融资金额呈波动变化,2020-2021年上升最快,单笔融资金额达数亿元/起,分别为林清轩的A轮和B轮融资;随后金额有所下降,截至2023年8月底,我国功能性护肤品行业单笔融资金额为数千万元。

图表2:2016-2023年中国功能性护肤品行业投融资单笔融资金额情况(单位:万元/起)

从融资轮次分析,目前功能性护肤品行业的投融资仍然处于早期阶段,暂无B轮以后的融资。当前,功能性护肤品行业的融资轮次以A轮和天使轮为主,融资数量分别为7起和6起。此外,功能性护肤品行业共发生6起战略投资事件。

图表3:2013-2023年中国功能性护肤品行业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

3、功能性护肤品行业投融资集中在广东、上海和浙江

从功能性护肤品行业的企业融资区域来看,目前广东和上海的融资数量最多均累计达到6起;浙江紧随其后,累计达到4起;山东融资数量为3起;其他省市融资数量较少。

图表4:2013-2023年中国功能性护肤品行业投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

4、功能性护肤品行业投融资集中于强功效性护肤品

截至2023年8月底,我国功能性护肤品行业共发生26起投融资事件,贝泰妮、林清轩、中科蓝智等企业进行多轮融资,行业投融资事件汇总如下:

图表5:截至2023年中国功能性护肤品行业投融资事件汇总(一)

图表6:截至2023年中国功能性护肤品行业投融资事件汇总(二)

从功能性护肤品融资企业的主营产品分析,近几年投资热点相对集中于强功效性护肤品,融资数量达9起,占比达34.62%;皮肤学级护肤品排名第二,占比为26.92%;医美级护肤品和母婴功效护肤品占比均为19.23%。

图表7:截至2023年中国功能性护肤品行业融资产品变化(单位:%)

5、功能性护肤品行业的投资者以投资类企业为主

根据对功能性护肤品行业投资主体的总结,目前我国功能性护肤品行业的投资主体主要以投资类企业为主,代表性投资主体有红杉资本中国、深创投、明峰资本等等;实业类的投资主体有康容实业、健之佳等。

图表8:截至2023年中国功能性护肤品行业投资主体分布(单位:%)

6、功能性护肤品企业横向收购扩大规模

当前,我国功能性护肤品行业的兼并重组事件较少,主要集中于行业上市企业,如贝泰妮收购厦门云重股权投资合伙企业(有限合伙)部分份额,提升公司资金的投资回报;华熙生物分别收购华熙海御100%股权和东营佛思特100%股权,扩大全球市场份额;创尔生物收购创尔云23.50%股权和赤萌医疗41.1579%股权,整合公司资源,提高运营管理效率。整体来看,目前功能性护肤品行业兼并重组的类型主要为横向扩张。

图表9:中国功能性护肤品行业兼并重组事件分析(单位:万元)

7、功能性护肤品行业投融资及兼并重组总结

图表10:功能性护肤品行业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国功能性护肤品行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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杜永芳

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杜永芳(产业研究院、分析师)

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