【干货】电生理器械行业产业链全景梳理及区域热力地图

黄皓月

行业主要上市公司:微电生理(688351);乐普医疗(300003);惠泰医疗(688617)等

本文核心数据:产业链企业及分布;代表性企业产品和技术情况;代表性企业投资动向等

电生理器械产业链全景梳理:中游制造包括诊断器械和治疗器械

电生理器械(心脏电生理介入器械)是指应用于电生理手术中,发挥着诊断心律失常、治疗快速性心律失常(尤其是房颤)作用的医疗器械。

目前,中国电生理器械产业链较为完善。产业链上游主要包括核心部件、生产设备和软件辅助,其中,核心部件包括电极、单腔管、外管等,生产设备包括压握机、拉伸机、高频焊接机等,软件辅助主要为心脏电生理标测系统,包括CARTO系统、EnSite系统等;产业链中游为电生理器械生产商,包括设备制造、耗材制造,其中,设备与耗材又分为诊断设备与耗材和治疗设备与耗材;产业链下游为电生理器械的应用场所和终端患者。

图表1:中国电生理器械产业链

从参与企业来看,产业链上游核心部件生产商包括外资企业西门子、GE通用电气等以及本土企业赛诺医疗迈瑞医疗等,生产设备生产商包括华工科技大族激光等;产业链中游诊断设备与耗材企业包括祥生医疗、霆升科技等,治疗设备与耗材企业包括锦江电子、微电生理等。

图表2:中国电生理器械产业生态图谱

电生理器械产业链区域热力地图:广东、河北地区分布最集中

从电生理器械行业企业区域分布来看,电生理器械行业企业主要分布在广东、河北等地区,其次是在上海、北京、江苏地区;其余地方,如黑龙江、陕西、湖南、四川等省份虽然有企业分布,但是企业数量较少。

图表3:中国电生理器械行业企业区域热力图

从产业链代表性企业分布情况来看,湖北、广东、天津、四川均有上游企业分布;中游企业则主要分布在北京、广东、江苏、上海等地区,福建、四川等地区也有分布。

图表4:中国电生理器械产业代表性企业分布图

电生理器械产业代表性企业最新产品与研发情况

目前,电生理器械产业代表性企业的新产品均努力对标国际领先产品标准,技术和研发方向主要为持续进行技术矩阵创新和产品线拓展。

图表5:中国电生理器械产业代表性企业最新产品与研发情况

电生理器械产业代表性企业最新投资动向

2020年以来,电生理器械产业代表性企业的投资动向主要包括收购公司拓展业务、通过对子公司增资的方式投资相关项目等,投资主要目的多为强化业务协同、增强市场竞争力、加快国产替代、抢占市场份额等。电生理器械产业代表性企业最新投资动向如下:

图表6:2020-2023年中国电生理器械产业代表性企业投资动向

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国电生理器械行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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黄皓月

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黄皓月(产业研究员、分析师)

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