【干货】2023年农业机械行业产业链全景梳理及区域热力地图

施馨童

行业主要上市公司:吉峰科技(300022)、星光农机(603789)、一拖股份(601038)、林海股份(600099)、中联重科(000157)、悦达投资(600805)、利欧股份(002131)等

本文核心数据:农业机械产业链、产业链全景图、代表性企业区域分布

农业机械行业产业链全景梳理

中国农业机械行业产业链的上游为基础原材料供应商(钢铁、有色金属、橡胶等)和零部件制造商(发动机、传动部件、行走部件等);中游为农业机械制造;农业机械行业产业链的下游为种植业、林业、畜牧业和水产业常见农业机械应用领域。

图表1:中国农业机械行业产业链

农业机械上游供应商包括宝钢、中国铝业等原材料供应商,也包括全柴动力征和工业等零部件供应商;中游农业机械制造方面,代表性的企业有吉峰科技、星光农机、一拖股份、林海股份、中联重科等;下游种植业、林业代表性企业包括东方集团北大荒等。

图表2:中国农业机械行业全景图谱

农业机械产业链区域热力地图

从区域分布看,中国农业机械上市公司主要分布在江苏、浙江、重庆等省市,其中江苏省农业机械行业上市公司数量较多,包括林海股份、悦达投资等。上游零部件代表性企业位于山东、安徽等地;下游种植业上市公司主要位于黑龙江、江苏等地。

图表3:2023年中国农业机械产业链上市公司区域热力图(按所属地)

农业机械行业代表性企业业务布局情况

从重点布局领域看,布局拖拉机、收割机的企业较多。2022年中国农业机械上市公司中,一拖股份、吉峰科技等企业农机业务营收规模领先。从毛利率水平看,新研股份亿嘉股份处于较高水平。农业机械产销量方面,一拖股份、林海股份等企业农机产销量较高。

图表4:2023年农业机械行业代表性上市公司业务布局情况(单位:亿元,%,万台)

农业机械行业代表性企业最新投资动向

2022年以来,中国农业机械企业通过设立子公司、对子公司增资、并购重组等,提升企业竞争力了,布局新领域。中国农业机械行业代表性企业投资动向汇总如下:

图表5:2022年以来中国农业机械行业代表性企业投资动向

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国农业机械行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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施馨童

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施馨童(产业研究员、分析师)

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