【行业深度】洞察2023：中国酒类流通行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力等)

行业主要上市公司：华致酒行(300755);名品世家(835961);上海九百(600838)等

本文核心数据：代表性企业业务概况及占比;代表性企业销售区域;企业竞争力等

1、中国酒类流通行业竞争梯队

中国酒类流通行业竞争梯队主要分为四个层级，位于头部的是华致酒行和名品世家;位于第一梯队的有壹玖壹玖、百川名品、北京糖业等致力于酒类线上、线下流通的企业;位于第二梯队的包括吉马集团、岩石股份等涉及多行业的经营企业以及山西汾酒、金枫酒业等“产销研一体化”的酒类企业;位于第三梯队的主要是上海九百、龙韵股份等主营业务包括酒类流通业务，但占比不高的企业。

由传统区域经销商发展而来的酒类连锁销售企业，通常具备较强的区域性特征。从中国酒类流通行业竞争者区域分布状况来看，代表性企业主要分布在上海、北京、广州等经济发达，对酒类流通需求较高的区域。除此之外，行业代表性企业华致酒行、壹玖壹玖分别位于云南省与四川省。

2、中国酒类流通行业企业榜单

从整个市场来看，《中国酒业》发布的“2022中国酒业百强榜(流通企业)”中，有16家企业位于北京，9家企业位于广东，6家企业位于河南，仅3家百强企业位于上海。

3、中国酒类流通行业市场集中度

我国酒类流通行业属于充分竞争行业，由于我国分销渠道多样、零售终端分散、行业起步较晚，占市场较大份额的大型龙头企业较少，我国酒类流通行业集中度低。2022年，行业代表性企业华致酒行、名品世家两大龙头企业市场份额占比不到1%。目前，酒类流通行业正往扁平化、品牌化方向发展，未来集中度有望逐步提升。

4、中国酒类流通行业企业布局及竞争力

酒类流通行业的上市公司中，华致酒行的业务布局最广，重点布局在华东、华南、华中、华北地区;非上市公司中酒仙网、壹玖壹玖布局全国区域。从企业酒类流通业务情况来看，华致酒行、名品世家的竞争力排名较强;其次是壹玖壹玖、百川名品、北京糖业等致力于酒类线上、线下流通的企业。

5、中国酒类流通行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前来说，酒类流通作为连接生产企业与消费者的重要方式，是社会生活的必要组成部分，不存在替代品威胁;由于酒类流通产品差异化、区域差异化程度较高，酒类流通行业供应商议价能力较强;酒类产品价格信息公开度较高、酒类产品供应充足、供应渠道广泛，消费者议价能力较强;现有酒类流通企业具有一定的渠道优势，但行业吸引力较大，有一定的新进入者威胁;我国酒类流通行业竞争者数量众多，市场集中度低，行业现有企业竞争激烈。综合如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国酒类流通行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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