2023年中国农业机械行业细分市场竞争分析 主要细分市场集中度较高【组图】

刘帅

行业主要上市公司:吉峰科技(300022)、星光农机(603789)、一拖股份(601038)、林海股份(600099)、中联重科(000157)、悦达投资(600805)、利欧股份(002131)等

本文核心数据:大中拖拉机市场集中度;自走轮式谷物联合收获机市场集中度;自走履带式谷物联合收获机市场集中度;中国采棉机行业集中度

大中拖拉机市场集中度提升

2022年,在进入农机补贴行列的大中拖拉机品牌中,前6大品牌市场份额占比接近75%,较2021年前6大品牌市场份额合计增长超过8%。

图表1:2021-2022年中国大中拖拉机市场集中度CR6(按照销售量)(单位:%)

注:上述数据基于进入农机补贴的品牌进行统计。

谷物联合收获机市场集中度较高

谷物联合收获机可以分为自走轮式和自走履带式。

自走轮式谷物联合收获机市场集中度较高,2022年销售量排名前5的企业市场份额占比接近90%,较2021年提升了5%。

图表2:2021-2022年中国自走轮式谷物联合收获机市场集中度CR5(按照销售量)(单位:%)

注:上述数据基于进入农机补贴的品牌进行统计。

在自走履带式谷物联合收获机市场中,行业集中度也处于高水平。2022年,在农业补贴目录中前6家自走履带式谷物联合收获机生产企业销量份额占比合计达到93%,较2021年提升了4%。

图表3:2021-2022年中国自走履带式谷物联合收获机市场集中度CR6(按照销售量)(单位:%)

注:上述数据基于进入农机补贴的品牌进行统计。

玉米收获机市场集中度提升8%

2022年进入补贴目录的玉米收获机生产企业总计96家,前6家企业销量市场份额合计接近93%,较2021年提升超过8%,行业集中度处于高水平。

图表4:2021-2022年中国玉米收获机市场集中度CR6(按照销售量)(单位:%)

注:上述数据基于进入农机补贴的品牌进行统计。

采棉机行业集中度较高

2022年,中国采棉机行业集中度较高,前3家企业市场份额总计(CR3)达到为81.5%%,行业前5家企业市场份额合计(CR5)达到92.7%。

图表5:2022年中国采棉机行业集中度分析(单位:%)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国农业机械行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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刘帅

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刘帅(产业研究员、分析师)

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