【干货】精准医疗行业产业链全景梳理及区域热力地图

李佩娟

行业主要上市公司:中源协和(600645);南华生物(000504);华大基因(300676);迪安诊断(300244);冠昊生物(300238);艾德生物(300685);达安基因(002030);贝瑞基因(000710)等

本文核心数据:产业链上下游企业;产业链企业分布;代表性企业产品情况;代表性企业投资动向等

精准医疗产业链全景梳理:上游企业较多

从精准医疗产业链来看,上游主要涵盖药物、技术等研发环节和药品、制剂、设备、器械等生产环节;中游主要涵盖以细胞储存、基因检测为代表的精准预防环节,以基因检测、细胞检测、液体活检为代表的精准诊断环节,还有以细胞治疗、基因治疗为代表的精准治疗环节;下游主要为相关产品和服务通过线上和线下零售药店、各级医院等,提供给居民用户。

图表1:精准医疗产业链

在研发阶段,主要代表性企业包括皓元医药阳光诺和义翘神州等;在生产阶段,主要代表性企业包括百济神州、科华生物、华大智造等;在精准预防领域,主要代表性企业包括南华生物、华大基因贝瑞基因等;在精准诊断领域,主要代表性企业包括迪安诊断金域医学达安基因等;在精准治疗领域,主要代表性企业包括中源协和冠昊生物等。

图表2:精准医疗产业链全景图

精准医疗产业链区域热力地图:企业主要分布在北京、上海、广州地区

从我国精准医疗产业链企业区域分布来看,精准医疗产业链企业主要分布在北京、上海、广州地区,其次是在湖南、浙江、江苏等地区;安徽、河南、四川等省份也有企业分布。

图表3:2023年中国精准医疗产业代表性企业区域热力图(按所属地)

精准医疗产业园区情况:分布在山东、湖北、江苏

目前,我国规模以上的精准医疗产业园区共有3个,其中一个已建成,2个正在建设中,分别位于山东、湖北、江苏。

图表4:2023年中国规模以上精准医疗产业园区情况

精准医疗产业代表性企业主营产品情况

目前,精准医疗产业链的上市企业中,上游技术研发领域企业主要布局医药研发(皓元医药等)、医疗信息技术研发(荣联科技等)、预防和诊断技术研发(诺禾致源等);上游生产企业主要布局医药生产(百济神舟等)、生产设备生产(昌红科技等)、检测和诊断仪器生产(华大智造等)、试剂生产(科华生物等);中游企业主要布局基因检测和基因诊断(华大基因等)、细胞储存和细胞治疗(南华生物等)、体外检测(圣湘生物等)等领域的产品和服务,其中,中源协和布局预防、诊断、治疗三大领域产品和服务,是布局领域最广泛的精准医疗行业上市企业。

图表5:精准医疗产业代表性企业主营产品情况

精准医疗产业代表性企业最新投资动向

2020年以来,精准医疗产业代表性企业的投资动向主要包括收购公司拓展业务、通过对子公司增资的方式投资精准医疗产品研发、生产项目等。精准医疗产业代表性企业最新投资动向如下:

图表6:精准医疗产业代表性企业投资动向

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球精准医疗行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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可行性研究报告
李佩娟

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李佩娟(资深产业研究员、分析师)

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