【干货】塑料机械行业产业链全景梳理及区域热力地图

童锡来

行业主要上市公司:泰瑞机器(603289.SH);伊之密(300415.SZ);金明精机(300281.SZ);拓斯达(300607.SZ);达意隆(002209.SZ)等

本文核心数据:塑料机械代表性企业产量;塑料机械代表性企业销量;塑料机械产业链企业分布

塑料机械产业链全景梳理:控制系统推动整机制造智能化,下游应用市场较为广阔

塑料机械产业链主要可以分为上游原材料及零部件、中游塑料机械制造以及下游应用市场三大部分,其中原材料及零部件主要包括钢材、模具、液压传动系统、加热和冷却的系统,塑料机械的智能化趋势使得新一代塑料机械中还搭配有数字化的控制系统;中游主要为注塑机、挤出机、吹塑机以及其他设备的生产;下游应用较为广泛,主要包括汽车工业、家用电器行业、医疗行业、包装工业以及建筑行业在内的应用市场。

图表1:塑料机械产业链

目前,随着塑料机械产业的转型升级,塑机厂商趋向于淘汰落后产品,生产智能化的新兴塑料机械,其中中游产品智能化程度较高的企业有克劳斯海天国际以及泰瑞科技等。

图表2:中国塑料机械产业链全景图

塑料机械产业链区域热力地图:江苏为塑料机械产业链第一大省

从塑料机械产业链企业的区域分布来看,江苏为塑料机械产业链企业分布最为密集的省,其次是浙江、广东、山东,总体而言全国各地区均有塑料机械产业链企业布局,但东部地区企业分布更为密集,青海、西藏等省份则相对数量较少。

图表3:2023年塑料机械产业链企业分布热力地图

从代表性企业的分布情况来看,广东、浙江分布的代表性企业较多,同时山东、江苏、湖北等亦有较多代表性企业分布,如克劳斯、道恩股份国恩股份等。

图表4:塑料机械产业代表性企业区域分布图

塑料机械产业代表性企业产能/产量情况

在塑料机械零部件企业中,昌红科技和唯科科技在模具与注塑产品上的产量情况较为领先,在塑机生产方面,拓斯达的产量相对领先,塑料机械产业链上其他代表性企业产量情况如下:

图表5:2022年塑料机械产业代表性企业产销情况(一)

图表6:2022年塑料机械产业代表性企业产销情况(二)

图表7:2022年塑料机械产业代表性企业产销情况(三)

塑料机械产业代表性企业最新投资动向

图表8:2022-2023年塑料机械产业代表性企业投资动向(一)

图表9:2022-2023年塑料机械产业代表性企业投资动向(二)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国塑料机械行业产销需求与投资预测分析报告》。

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童锡来

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童锡来(产业研究员、分析师)

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