2023年全球香精香料行业龙头发展现状分析 营收均保持增长趋势【组图】

李宛卿

行业主要上市公司:爱普股份(603020);华宝股份(300741);新和成(002001);亚香股份(301220);华业香料(300886);新化股份(603867);中国波顿(03318.HK)等

本文核心数据:全球市场竞争格局;奇华顿营收规模;德之馨营收规模;国际香精香料营收规模;芬美意营收规模

国际香精香料市场份额占比最高

在全球香精香料市场中,奇华顿、德之馨、国际香精香料、芬美意四家行业龙头位列前四,2022年全球市场份额占比总计达到63%。

图表1:2022年全球香精香料市场份额(单位:%)

奇华顿营收超70亿瑞士法郎

奇华顿集团历史超过250年,是一家老牌的香精香料企业。截止2022年底,奇华顿分支机构超过160个,遍布全球,包括亚非拉等新兴市场。工厂总数达到78家,员工总数超过1.6万人。企业还十分重视研发,研究中心数量达到69个。广阔的渠道布局、较强的生产能力等因素支撑企业在全球香精香料市场中处于领先地位。

图表2:奇华顿发展现状(单位:个,家,万人)

2016年以来公司营收规模逐年增长,2022年营收总额超过70亿瑞士法郎,较2021年增长12.23%。2022年香精营收为32.56亿瑞士法郎,香料为38.61亿瑞士法郎。

图表3:2014-2022年奇华顿全球营收规模(单位:亿瑞士法郎)

并购后IFF营收迅速扩大

国际香精香料首家工厂成立于1889年,截止2022年底,公司在全球拥有220家工厂,主要分布于美国、荷兰、西班牙、中国等。研发中心遍布全球45个国家,研发人员数量超过3200人。全球员工总数已经达到2.46万人。

图表4:国际香精香料公司(IFF)发展现状(单位:人,家,万人)

2014-2020年国际香精香料公司(IFF)营收规模在51亿美元以下。2021年公司完成对杜邦营养与生物科技的业务合并,营收规模迅速增长,2021年和2022年营收规模均超过100亿美元。国际香精香料公司(IFF)2022年市场份额占比达到22%,超过奇华顿集团。

图表5:2014-2022年国际香精香料公司(IFF)全球营收规模(单位:亿美元)

德之馨营收保持增长

德之馨的历史最早可以追溯到1874年,企业最初以合成香兰素等产品发展壮大。经过接近150年的发展,企业规模逐渐壮大。截止2023年6月,公司官网数据显示,公司产品数量已经超过3.5万个,全球客户数量超过6000家,分布于150多个国家。

图表6:德之馨发展现状(单位:个,家,万个)

从营收规模看,2014-2022年德之馨营收规模保持增长,2022年达到46亿欧元,同比增长20.7%。2022年公司香精香料和护理业务规模为17.06亿欧元。

图表7:2014-2022年德之馨全球营收规模(单位:亿欧元)

芬美意2022年营收增长超10%

1895年,芬美意成立于日内瓦。经过120多年的发展,公司员工总数超过1.1万人,客户遍及全球100多个国家。研发中心达到6家,分别位于日内瓦、普林斯顿、上海等地。

图表8:芬美意发展现状(单位:个,万个)

芬美意香精香料产品主要为日化和食品用香精香料。2018-2022年公司全球营收规模处于增长状态,2022年达到47.2亿瑞士法郎,较2021年增长10.56%。

图表9:2018-2022年芬美意全球营收规模(单位:亿瑞士法郎)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国香精香料行业市场需求预测与投资战略规划研究报告》。

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李宛卿

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李宛卿(产业研究员、分析师)

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