【投资视角】启示2023:中国智能仓储行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总和兼并重组等)

张思莉

行业主要上市公司:音飞储存(603066.SH);今天国际(300532.SZ);诺力股份(603611.SH);机器人(300024.SZ);兰剑智能(688557.SH);东杰智能(300486.SZ);德马科技(688360.SH);瑞晟智能(688215.SH)等

本文核心数据:智能仓储行业投融资事件;智能仓储行业投融资热点;智能仓储行业兼并重组事件

1、智能仓储行业投融资热度有所下降

根据IT桔子数据库,2017年我国智能仓储行业融资达到顶峰,发生融资事件共14起,融资金额共5.44亿元。2017年后我国智能仓储行业遇冷,融资事件和融资金额均出现下滑。2021年我国智能仓储行业发生融资热度有所回升,融资事件11起。截止2023年5月9日,我国智能仓储行业发生融资事件2起,融资金额为3.35亿元。

图表1:2014-2023年中国智能仓储行业融资整体情况(单位:亿元,起)

注:2023年数据统计时间截至2023年5月9日,下同。

2、智能仓储行业投融资仍处于早期阶段

从单笔融资金额来看,2014-2023年除2020年和2022年的单笔融资金额上升到6亿元以上外,其他年份的单笔融资金额均未超过6亿元。2020年单笔融资金额上升至9亿元。

图表2:2014-2023年中国智能仓储行业投融资单笔融资情况(单位:亿元)

从智能仓储的投资轮次分析,目前智能仓储行业的融资轮次仍然处于早期阶段,C轮后的融资事件数量较少。

图表3:2014-2023年中国智能仓储行业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

3、智能仓储行业投融资集中在上海、广东和江苏

从智能仓储行业的企业融资区域来看,目前上海的融资企业最多,2014-2023年累计达到18起;其次为广东和江苏地区,融资事件分别为16起和13起。

图表4:2014-2023年中国智能仓储行业投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

4、智能仓储行业投融资集中智能仓储解决方案

2016年-2023年我国智能仓储行业的主要投融资事件如下:

图表5:2016-2023年中国智能仓储行业投融资事件汇总(一)

图表6:2016-2023年中国智能仓储行业投融资事件汇总(二)

图表7:2016-2023年中国智能仓储行业投融资事件汇总(三)

图表8:2016-2023年中国智能仓储行业投融资事件汇总(四)

从2016-2023年融资企业的主营产品分析,投资热点主要集中主营业务为智能仓储解决方案的企业。

图表9:2016-2023年中国智能仓储行业融资产品(单位:%)

5、智能仓储行业的投资者以投资类企业为主

根据对智能仓储行业投资主体的总结,目前我国智能仓储行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资主体有红杉资本中国、百度风投、今日资本、经纬创投等等;实业类的投资主体有华业天成、普洛斯GLP等。

图表10:2016-2023年中国智能仓储行业投资主体分布(单位:%)

6、智能仓储企业横向收购扩大规模

目前中国智能仓储行业的兼并重组事件类型主要为中游企业横向收购扩大规模,提高竞争力,提升企业影响力。

图表11:中国智能仓储行业兼并重组事件分析

7、智能仓储行业投融资及兼并重组总结

图表12:智能仓储行业投融资及兼并重组总结

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可行性研究报告
张思莉

本文作者信息

张思莉(产业研究院研究员)

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