2023年中国养老产业区域分布 一线城市区域集中度较高

杜永芳

行业主要上市公司:融捷健康(300247)、鱼跃医疗(002223)、以岭药业(002603)、凤凰股份(600716)等

本文核心数据:养老机构区域分布、养老业务营收规模、业务毛利率、养老产业区域集中度等

一线城市或沿海地区养老产业链企业分布较多,区域集中度较高

根据企查猫数据,截至2023年4月,中国养老企业数量共有425605家,其中有三个省份企业数量突破30000家。江苏省养老企业数量在各省份中排名第一,共有39918家,其次是广东省38794家,山东省36874家。

图表1:截止2023年4月中国养老企业TOP15省市排名(单位:家)

从我国养老产业的分布区域来看,养老相关的产业链主要分布在江苏、广东、山东等省份,其次是四川、河南、安徽、河北、辽宁等地。

图表2:养老产业链企业分布热力地图

从代表性企业区域分布图来看,泰康之家、诚和敬、乐成老年、北京光大汇晨养老、远洋养老等代表性企业均选择在北京布局,另外、上海、广东、江苏也有代表性企业分布,从区位上看,均分布在配套较完善、居民消费水平较高的一线或沿海地区。

图表3:养老产业代表性企业区域分布图

从区域集中度来看,我国养老产业区域集中度最高的是华东地区,占比约34%;其次是华南地区,达15%,西南地区达14.3%,华中地区达12.2%,华北地区达11%,东北地区和西北地区分别7.6%和5.1%。行业整体集中度偏高。

图表4:2023年中国养老产业区域集中度(单位:%)

上市企业主要布局在华东、沿海省份,养老服务企业从一线城市切入

目前,我国养老产业上市公司中九州通迪安诊断华东医药恒瑞医药上市公司的养老业务营收均在200亿元以上,其中九州通2022年营收达到1404.24亿元,另外,产业整体毛利率较高,均值达24%。

图表5:2023年中国养老产业上市公司业务布局对比

根据不同业务模式划分,我国养老服务企业可分为家庭养老、社区养老、机构养老三种企业类型,其中家庭养老的上门服务市场也主要集中在经济较为发达的城市,代表性企业有爱照顾、二毛照护、安康通、福寿康、清濛养老和颐家。这些企业都有一个共同点,均以上海或北京作为业务切入城市。但业务分散,尚未出现龙头。

图表6:家庭养老模式下上门服务企业对比

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杜永芳

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杜永芳(产业研究院、分析师)

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