【行业深度】洞察2023：中国两轮电动车行业竞争格局及市场份额(附区域竞争力、企业竞争力等)

行业主要上市公司：爱玛科技(603529);新日股份(603787);久祺股份(300994);雅迪控股(01585)等

本文核心数据：中国两轮电动车销量分布;中国两轮电动车市场份额;中国两轮电动车企业竞争格局

两轮电动车行业整体格局

从2022年中国两轮电动车销量情况来看，电动自行车是我国两轮电动车最大的细分市场，据中国自行车协会初步统计，2022年我国电动自行车销量约为5000万辆，约占两轮电动车市场的88%;其次为电动摩托车，2022年销量约为442万辆，市场占比为8%。

两轮电动车行业上市企业竞争格局

从注册时间看，我国两轮电动车上市公司注册时间较为分散，爱玛科技、新日股份等龙头企业成立时间较早，具备较强的行业积累;新型电动两轮车科技企业如九号公司等，成立时间较晚，并和技术创新共同成长。企业标签方面，新日股份获得较多企业称号，如专精特新小巨人、创新型中小企业等;九号公司获得过高新技术企业、瞪羚企业等称号。

从上市企业业务布局来看，2022年，雅迪控股、爱玛科技、新日股份等行业龙头企业有关两轮电动车的业务占比均超过90%;九号公司、久祺股份等企业两轮电动车并不是主营业务，因而业务占比较低，但企业也正积极进行两轮电动车项目的投建，以提高企业两轮电动车产能。区域布局方面，中国两轮电动车上市企业在国内外均有布局，并主要以中国市场为主。其中，因久祺股份以自行车、两轮电动车等产品的外贸业务为主业，故海外业务占比相对较高。

两轮电动车行业企业市场份额

从2022年各司两轮电动车销量来看，雅迪控股是我国两轮电动车销量最高的上市企业，达1401万辆;其次为爱玛科技，2022年共售出两轮电动车1051万辆，两家企业按两轮电动车销量口径计算，共占领了43.2%的市场份额。

据前瞻初步统计，2022年中国的两轮电动车销量约为5670万辆，销量创造新高。其中，雅迪和爱玛的两轮电动车销量最高，分别售出1401万辆和1051万辆电动自行车，两家企业合计占据了43.2%的市场份额;销量第三的为台铃电动车，2022年约售出800万辆两轮电动车，市场份额约为14.1%，合计CR3达57.6%。中国两轮电动车行业龙头企业明显，市场集中度较高，约85%的市场份额由业内前十名企业占据，龙头企业积累的口碑和客户群均较为稳定，新进入者若想占领一定的市场，需花费较大的成本投入，难度较大。

两轮电动车行业区域竞争格局

从区域分布来看，中国两轮电动车行业上市公司主要分布在浙江和江苏地区。其中，浙江地区两轮电动车行业相关上市公司数量最多，有上游企业有南都电源、天能股份等，中游企业钱江摩托、久祺股份、涛涛车业等;江苏地区上市企业数量也较多，如行业龙头企业新日股份等。

两轮电动车行业竞争状态总结

从五力模型来看，中国两轮电动车行业上游为电池、电机等零部件制造商，专业程度较高，原材料和零部件价格波动变化，中游企业受影响较大，供应商议价能力较强;两轮电动车产品整体同质化程度较高，下游最终消费者选择不同牌子的电动车区别较小，消费者议价能力提高;两轮电动车市场集中度较高，市场竞争在龙头企业中较为激烈，新进入者需花费较大获客成本来占领市场，故新进入者威胁较小;目前来看，暂无替代品能够取代具有低碳、轻便等优势的电动车，且未来电动车将会朝着高质量、智能化等方向发展，市场逐步扩大。

基于以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，1代表最小，我国两轮电动车行业的整体竞争情况如下图所示：

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