【行业深度】洞察2023：中国城市燃气生产与供应行业竞争格局及市场份额(附区域竞争力、企业竞争力等)

行业主要上市公司：九丰能源(605090)、蓝天燃气(605368)、洪通燃气(605169)、成都燃气(603053)、东方环宇(603706)、佛燃能源(002911)、深圳燃气(601139)等

本文核心数据：中国城市燃气企业业务布局;中国城市燃气企业市场份额;中国城市燃气行业区域竞争

城市燃气生产与供应行业整体格局

从城市燃气的气源角度来看，城市燃气的气源主要有人工煤气、液化石油气和天然气三大类。由于人工煤气由于成本高、安全差，逐渐被淘汰;液化石油气曾是我国广泛应用的城市燃气，随着天然气在全国普及，凭借天然气的价格、效率、清洁度等优势促使液化石油气逐步退出城市燃气的舞台;目前来看，城市燃气天然气用气人口占比从2010年的46.86%提升到2021年的80.60%，已经远超人工煤气和液化石油气，城市燃气已经形成了优先采用天然气的格局。

城市燃气生产与供应行业企业格局

现阶段，中国城市燃气运营商经济类型主要分为国有企业、外资、私营及港澳台公司等。其中，国有企业参与者为深圳燃气、长春燃气等中国各城市燃气公司，一般这类公司都由政府控股，在当地拥有燃气专营权;而跨区域经营的燃气公司以外资公司和当地国企合资公司为主，其中港华燃气、新奥能源、华润燃气、中国燃气、昆仑能源已在城市燃气运营行业市场占据主导地位，在行业内具有明显的竞争优势。与此同时，中国仍有少量未发放城镇燃气特许经营权的地区，为一些民营公司提供市场机会。

从不同经济类型经营企业营业收入占比情况来看，2021年占比第一为国有控股企业，占比为52.3%;外商及港澳台投资企业占比31.5%，排名第二;私营企业占比13.0%。

城镇燃气行业实行特许经营权制度，政府一般以招投标的形式确定经营者。全国性的燃气企业中包括了国企、民企、外资企业等各种所有制类型的企业。以我国燃气生产和供应行业工业企业营业收入为基数测算，2021年，新奥能源、中国燃气、华润燃气四家企业市场占比均超过4%。而整个城镇燃气市场的 CR10仅为29.0%，行业集中度仍有提升空间。

城市燃气生产与供应行业企业业绩对比

从企业业绩来看，全国性的城市燃气分销企业规模远大于地方性的城市分销企业。2022年，全国性的城市燃气分销企业的业绩表现差距不大，新奥能源、华润燃气天然气销量均超过300亿立方米，中国燃气2023财年半年报的数据显示其半年的天然气销量达166.83亿立方米，预计整个财年的全年销量水平也将超过300亿立方米。各地方的城市燃气分销企业业绩表现方面，深圳燃气较贵州燃气、重庆燃气等企业区域布局更为完善，除本地市场外，在其他省份也有业务布局，因此整体业绩表现也更优，2022上半年，共售出天然气19.54亿立方米。

城市燃气生产与供应行业区域格局

从天然气供应量来看，据国家统计局统计的数据，2021年，全国各省市天然气供应量最多的地区为北京市，全年天然气供应总量为190.62亿立方米;其次为江苏省和广东省，天然气供应总量分别为158.89亿立方米和146.64亿立方米;此外，“西气东输”工程的建设使得西部地区也成为我国天然气供应的重要地区之一，其中，新疆省的天然气供应量相对较高，处于全国中等水平，为59.80亿立方米。

我国各省市天然气的供应情况侧面反映了我国天然气资源分布情况。据国家国土资源部统计，我国的天然气资源主要分布在塔里木、鄂尔多斯、四川、松辽、东海5个盆地;此外，在渤海湾、琼东南等沿海地区也有一定的天然气资源分布。天然气资源富足的区域具备更强的天然气供应能力，因此我国中部、西部和近海地区的天然气供应量水平处在全国较高水平。

城市燃气生产与供应行业竞争状态总结

从五力模型分析，长期以来，天然气勘探开发生产和长输管道运营主要以中石油、中石化、中海油三家油气公司为代表，供应商议价能力较强;下游应用方面，国家红利政策对于行业的扶持作用将愈加明显，推动了城市燃气市场需求的提升，下游应用领域在行业的议价能力将逐步增强;城市燃气主要由天然气组成，天然气作为清洁能源且价格适宜，被作为重点能源全国范围内推广使用，被替代的可能性较小;现有企业已在市场形成一定优势，国有企业具有强大的资源、资金优势，外资企业通过不断地兼并收购，市场份额也在不断扩大，新进入者需要花费较大成本获取市场份额，总体上现有企业存在一定的竞争，新进入者威胁较小。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，目前我国城市燃气和供应行业五力竞争总结如下：

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