2023年中国原料药行业市场供需现状分析 中国原料药产能将持续提高【组图】

行业主要上市公司：普洛药业(000739.SZ);国邦医药(605507.SH);新华制药(000756.SZ);九洲药业(603456.SH);华海药业(600521.SH);海普瑞(002399.SZ)等

本文核心数据：中国原料药市场需求;中国原料药市场供给;中国原料药市场规模

中国原料药行业市场供给状况

我国原料药行业主要生产企业包括普洛药业、浙江医药、新和成、华海药业、天宇股份等。各大企业在2022年均有新的产线建设计划，其中已有部分产线投入使用。随着技术水平的提高，原料药行业产能将会持续提高。

化学原料药是药品生产的基础原料，直接影响药品的质量和产能。由于传统大宗原料药技术门槛低，国内传统大宗原料药生产企业数量在前期呈现出高速增长。据国家统计局数据，我国化学原料药产业曾经历了长期快速发展阶段，产量规模一度上升至超过350万吨，导致国内现阶段传统大宗原料药产能过剩，2018年开始，国内传统大宗原料药产量开始下降，2018年国内原料药总产量降至230.37万吨。2021-2022年，中国原料药供给产量有所回升，2022产量为362.6万吨。

中国原料药行业市场需求状况

国内原料药产业近年一直受到产能过剩的困扰，尤其是青霉素类、维生素类、解热镇痛类等传统大宗原料药，导致相关产品市场价格一路走低，生产厂家纷纷低价竞销，原料药生产企业纷纷进入制剂领域。2017-2021年，国内原料药行业代表性企业原料药业务营业收入整体逐年增长，但增长幅度不大。2020年和2021年，受疫情影响，国际社会对一些与抗疫相关的原料药需求旺盛，因此部分原料药需求有所回升，催生了国内企业临时性扩产行为，但由于原材料成本已经运输成本的增加，原料药业务收入增长幅度不大。

据2021年中国原料药行业24家上市企业原料药业务产量及销量，测算原料药代表性企业平均产销率为90.76%。

注：数据统计时间截至2021年底。

前瞻结合2021年原料药行业24家代表性企业的平均产销率，估测2020年和2021年化学药品原料药需求量将有小幅上涨，涨幅约在5%左右，2022年中国化学药品原料药需求量达到296万吨。

注：根据《2019年统计年报和2020年定期统计报表制度主要修订内容》，取消“主要工业产品销售与库存(B204-2表)”，自2020年起数据不再发布。因此中国化学药品原药销售量数据仅至2019年。2020年和2021年数据为前瞻估测值!

2012-2022年，中国原料药市场需求整体呈波动趋势。据中国医药企业管理协会数据，2022年中国化学原料药行业营业收入同比增长15.0%，前瞻初步统计，2022年，中国化学原料药营业收入为5319亿元。主要驱动因素是2022年部分大宗原料药价格好于2021年，解热镇痛、激素、抗感染类原料药出口旺盛原料药CDMO业务高速增长。

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