2023年全球工程机械制造行业竞争格局及市场份额分析 中国领跑全球第一【组图】

张思莉

行业主要上市公司:徐工机械(000425)、三一重工(600031)、中联重科(000157)、柳工(000528)、中国龙工(03339.HK)、铁建重工(688425)、山推股份(000680)、山河智能(002097)、厦工股份(600815)、浙江鼎力(603338)等。

本文核心数据:全球工程机械行业企业排名;全球工程机械行业企业市场份额

全球工程机械制造行业企业竞争格局

2022年6月,全球工程机械资讯集团KHL旗下《国际建设》杂志发布的Yellow Table 2022年全球前50强工程机械制造商榜单显示,全球工程机械制造商50强企业总销售额达到2328.39亿美元。2022全球工程机械50强排名前10的企业分别是:卡特彼勒、小松、徐工、三一重工、约翰迪尔、沃尔沃建筑设备、中联重科、利勃海尔、日立建机、山特维克。

图表1:2022年全球工程机械制造商榜单TOP10(单位:亿美元,%)

从企业集中度来看,2022年全球CR3、CR5和CR10分别达到32.5%、44.3%和64.4%。可以看出全球工程机械行业集中度较高,头部工程机械企业市场份额占比较大。前三大工程机械设备企业卡特彼勒、小松制作所和徐工工程的市占率分别为13.8%、10.9%和7.8%。

图表2:“2022全球工程机械制造商50强榜单”TOP10企业占比(单位:%)

图表3:“2022全球工程机械制造商50强榜单”集中度指标对比(单位:%)

全球工程机械制造行业区域竞争格局

分区域来看,根据KHL发布的“2022全球工程机械制造商50强榜单”,上榜企业中,亚洲企业占据绝对优势,销售收入占比达到50.2%,其次为欧洲地区,销售收入占比达到26.3%;北美地区占比23.2%。

图表4:“2022全球工程机械制造商50强榜单”分区域销售额占比(单位:%)

分国别来看,中国在工程机械行业市场销售收入占比超越美国,占比达到24.2%,领跑全球工程机械行业;美国占比为22.9%,世界排名第二;日本市场占比21.2%。

图表5:“2022全球工程机械制造商50强榜单”TOP50公司市场份额占比(单位:%)

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可行性研究报告
张思莉

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张思莉(产业研究院研究员)

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