2023年中国合成树脂行业发展现状分析 供给能力需继续提高【组图】

王映月

行业主要上市公司:中国石化(600028)、中国石油(601857)、上海石化(600688)、圣泉股份(605589)、彤程新材(603650)等

本文核心数据:中国合成树脂行业产量规模;中国合成树脂行业各省产量;中国合成树脂行业需求规模

1、中国合成树脂产量逐年增长

随着国民经济和石油化工产业的发展,我国合成树脂生产规模不断扩大,行业工艺技术水平不断提高,产品产量不断增加。2013-2022年,中国合成树脂产量整体呈增长态势,十年间合成树脂产量从2016年的6293.03万吨增长至2022年的11366.9万吨。

图表1:2013-2022年中国合成树脂产量(单位:万吨)

2、通用树脂产品产量占七成以上

据买塑网监测数据显示,2022年,中国通用树脂产品产量约为8406.98万吨,占比达73.96%,是我国合成树脂行业的主要产品;而专用树脂产品产量为2959.95万吨,占比为26.04%。

图表2:2022年中国合成树脂产量市场结构(单位:%)

从通用树脂主要产品产量来看,2022年,聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯三类产品占通用树脂产量的90%左右。其中,聚乙烯和聚丙烯产量较高,分别为2479.07万吨和2930.58万吨,占比分别为29.5%和34.9%;其次,聚氯乙烯产量也超过2000万吨,为2171.46万吨,占比为25.8%。

图表3:2022年中国五大通用树脂产品产量占比情况(单位:%)

3、浙江地区合成树脂产量最高

从产量的区域分布来看,2022年,我国合成树脂产量排名前五位的省份为浙江省、江苏省、山东省、内蒙古、广东省,5省区产量共达到5228.86万吨,合计占全国总产量的46.0%;其中,浙江省2022年合成树脂产量达1387.96万吨,占比为12.2%。

图表4:2022年中国各省市合成树脂产量分布(单位:万吨)

4、中国合成树脂表观需求量先增后降

从表观需求量来看,2017-2022年中国合成树脂表观需求量呈先增加后下降的趋势。2022年,中国合成树脂表观需求量为13180.4万吨,同比上年下降2.4%。

图表5:2017-2022年中国合成树脂表观需求量(单位:万吨)

5、中国合成树脂行业存在一定需求缺口

基于中国合成树脂的供需情况,可以发现,我国合成树脂行业存在一定的需求缺口。2021-2022年,随着中国合成树脂产品的质量和技术的提升,产品国产化程度提高,我国合成树脂供给能力不断增强,需求缺口呈下降趋势,但在2022年,我国仍有约1800万吨的合成树脂产品需求未得到满足,“十四五”期间,中国合成树脂行业需优化产业结构,提高创新能力和高端产品的供给能力。

图表6:2017-2022年中国合成树脂需求缺口(单位:万吨)

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王映月

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王映月(产业研究院研究员)

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