【行业深度】洞察2023：中国血液制品行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：天坛生物(600161);华兰生物(002007);上海莱士(002252);博晖生物(300318)等

本文核心数据：竞争梯队;市场份额;行业集中度;企业布局;竞争状态

1、中国血液制品行业竞争梯队

血液制品行业依据企业的注册资本划分，可分为3个竞争梯队。其中，注册资本大于50亿元的企业有上海莱士;注册资本在10-50亿元之间的企业有：华兰生物、天坛生物;其余企业的注册资本在10亿元以下，有远大健康、卫光生物与博晖创新等。

从产业链区域分布来看，目前单采血浆站的设立主要都分布在二三线城市，一线城市例如深圳也有设立单采血浆站，但是数量较少。具体情况如下：

2、中国血液制品行业市场份额

中国血液制品行业龙头企业分别是华兰生物、上海莱士与天坛生物。2021年，华兰生物市场份额为10.7%，上海莱士市场份额为10.4%，天坛生物市场份额为10%。

3、中国血液制品行业市场集中度

由表中数据可知，2017年，中国血液制品行业市场集中度较高，CR3为33%，CR5为44.8%，CR7为51.2%。2018年，腰部企业发力，竞争变大，中国血液制品行业市场集中度有所下降。

2021年，中国血液制品行业CR3为31.1%，CR5为42.3%，CR7为46.2%，市场格局为寡占Ⅳ型，市场集中度较高，头部企业对市场有一定控制力。

4、中国血液制品行业企业布局

从血液制品业务占比角度分析，2022年上半年，卫光生物、派林生物与天坛生物血液制品业务占比较多，分别为100%、99.9%与99.6%;从布局区域角度分析，中国血液制品上市企业销售布局主要在国内。

5、中国血液制品行业竞争状态总结

因血液制品的专用性较强、市场监管力度较严格，同时血液制品的需求缺口较大，血液制品行业供应商的议价能力较强;当前血液制品行业的供给很难覆盖现有需求，同时供应方产品标准化程度高，专用性高，行业消费者的议价能力较弱;由于我国血液制品行业企业规模经济效应较大，同时现有企业对关键资源具备一定的控制力，血液制品行业潜在进入者威胁较小;目前，血液制品作为医疗急救及某些特定疾病的关键药物，暂无明显替代品，行业替代品威胁极小;当前血液制品企业存在较高的进入门槛，同时现有企业数量并不多，所以认为，该行业整体竞争程度是偏弱的。

综上所示，中国血液制品行业竞争状态如下所示：

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