【干货】现代农业行业产业链全景梳理及区域热力地图

樊芝媛

 行业主要上市公司:新洋丰(000902);天禾股份(002999);辉隆股份(002556);大北农(002385)等

本文核心数据:现代农业行业产业链;现代农业行业企业分布热力图;现代农业行业企业投资动向等

现代农业行业产业链全景梳理:全产业链布局完善

中国现代农业领域上游由研发、农资供应两大环节组成,为现代农业产业的运行提供基础的环境;现代农业中游主要由动物、植物农产品生产构成。在下游的应用环节中,主要分为农产品深加工及农产品流通两大环节。

图表1:现代农业产业链

产业链上游环节主要以研发及农资供应为主,代表企业有汇源集团、住商农资等。中游环节为农产品生产环节。生产和生产辅助是巨头们的战略布局。头部平台自建种植基地,从源头推广标准化。主要企业包括伊利实业、蒙牛乳业等;下领域则包含了深加工及流通两大环节,主要企业包括海通食品、顺丰速运、京东生鲜等。

图表2:中国现代农业产业链生态图谱

现代农业行业产业链区域热力地图:布局区域较为分散

从地域分布的角度来看,现代农业企业主要集中在长三角、粤港澳大湾区两个区域,整体布局较为分散,全国各个地区均有企业布局。

图表3:2023年中国现代农业产业区域热力图

现代农业行业代表性企业业绩对比

目前,我国现代农业行业企业中,现代农业业务毛利率波动较大,根据其现代农业布局领域略有不同。毛利率较高的企业包括伊利股份三元股份维维股份等。

图表4:2022年现代农业企业现代农业相关指标(单位:亿元,%)

注:截至2023年3月,各公司暂未披露2022年年报数据,故表中为2022年上半年数据。

现代农业行业代表性企业最新投融资动向

从现代农业产业主要应用领域来看,中国现代农业服务在农业供应链、农业企业数字化发展等领域的发展最为突出,也是中国现代农业产业集中投融资的领域,整体赛道保持较高活跃度。

图表5:2020-2022年中国现代农业行业代表性企业投融资动向

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樊芝媛

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樊芝媛(产业研究员、分析师)

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