2023年亚太及西欧地区功能饮料市场对比 亚太市场体量大、西欧市场更成熟【组图】

曾贤杰

行业主要公司:东鹏饮料(605499)、农夫山泉(09633)、达利集团、河南中沃、战马饮料等等

本文核心数据:亚太/西欧市场体量、亚太/西欧市场格局、亚太/西欧市场销售渠道

亚太市场体量是西欧两倍有余

2017-2022年,亚太及西欧地区功能饮料市场消费量均呈现不断增长趋势,从规模体量来看,亚太市场规模是西欧市场两倍有余。2022年,亚太地区市场消费量达到53.28亿升,西欧地区为24.16亿升。

图表1:2017-2022年亚太及西欧地区功能饮料行业市场消费量规模(单位:百万升)

亚太地区市场增速波动较大

从2018-2022年市场规模增速来看,亚太及西欧地区市场增速均大于0,表现两地市场均在不断扩张。从走势看,亚太地区波动变化较大;而西欧地区变动幅度较小,增长更加稳定。

图表2:2018-2022年亚太及西欧地区功能饮料行业市场消费量增速(单位:%)

两地区最大品牌均为红牛

2022年,亚太市场功能饮料主要品牌包括红牛、东鹏特饮、中沃等,西欧地区则为红牛、魔爪、葡萄适等,两地区目前市占率最高的品牌均为红牛。

图表3:2022年亚太及西欧地区功能饮料市场主流品牌市占率(单位:%)

西欧地区市场集中度略高于亚太地区

从功能饮料市场集中度来看,2022年,西欧地区功能饮料市场集中度更高,市场更加成熟。2022年,西欧地区CR3为53.5%,亚太地区为42.4%;西欧地区CR5为59.2%,亚太地区为51.9%。

图表4:2022年亚太及西欧地区功能饮料市场集中度对比(单位:%)

亚太地区盛行小型本地杂货店零售,西欧则以超市零售为主

在亚太市场,2022年功能饮料行业主要渠道为小型本地杂货店零售,该渠道销售占比达到45.4%,其次为超市零售,占比21.9%。在西欧市场,2022年功能饮料行业主要渠道为超市零售,该渠道销售占比达到29.1%,其次为便利店零售,占比18.1%。

图表5:2022年亚太地区及西欧地区功能饮料行业市场销售渠道结构(单位:%)

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曾贤杰

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曾贤杰(前瞻产业研究院研究员)

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