2023年中国护发美发行业市场现状及竞争格局分析 外资占主导地位【组图】

蒋金成

行业主要公司:宝洁、联合利华、欧莱雅、阿道夫等

本文核心数据:护发美发市场规模;护发美发企业竞争格局;护发美发品牌竞争格局;护发美发发展趋势

——中国护发美发行业市场概述

美发护发产品主要指用于头发的美容化妆品,包括洗发产品、护发产品、染发产品和造型产品,具体内容如下:

图表1:美发护发产品分类表

——中国护发美发行业市场规模逐年递增

随着人均可支配收入水平、受教育程度提升,人们开始追求更高的生活品质。在颜值经济应的当下,除了脸,头发也成为消费者越来越重视的一个关键部位,近年来我国美发护发市场规模持续增长,2022年达到695.04亿元,同比增长6.9%。

图表2:2011-2022年中国美发护发市场规模情况(单位:亿元,%)

——中国护发美发行业仍以外资主导

中国美发护发市场仍以外资主导,其中宝洁占据主要市场份额,为33.5%;其次是联合利华和广州阿道夫,分别为10.9%和8.7%。除阿道夫外,我国本土护发企业有广州环亚(滋源)、拉芳和深圳舒美,其市场份额分别为3.2%、1.7%和1.2%。

图表3:2021年中国护发美发市场企业竞争情况(单位:%)

注:截至2023年1月,Euromonitor未公布2022年数据。

——中国护发美发行业国外品牌占据主要地位

2021年,中国护发美发市场品牌市占率最高的是海飞丝,市占率为12.2%,排名第二的是Rejoice,市占率为9.6%,中国美发护发市场仍以外国品牌为主导。

图表4:2021年中国护发美发市场品牌市占率-按RSP(单位:%)

注:截至2023年1月,Euromonitor未公布2022年数据。

——预计2028年中国护发美发行业市场规模有望达到925亿元

头发毛躁、头发油腻、头屑、发丝分叉、发丝干枯是五大主要困扰,而导致这些头发问题的原因则包括空气污染、过度熬夜、工作压力大、频繁染烫、不良护发习惯、美发产品的使用不当等方面。对比过去,20年前市场上的美发产品只有洗发水和护发素,而现在除了这两样,还有发膜、护发精油、造型喷雾等各式各样的产品,可见消费需求更加多元化。未来,随着消费者对头发的养护重视程度与日增加,美发护发市场发展前景广阔。

前瞻预测到2028年中国护发美发市场规模有望达到925亿元,2023-2028年年均增长率为4.7%。

图表5:2023-2028年中国护发美发市场规模预测(单位:亿元)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国洗发护发行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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蒋金成

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蒋金成(前瞻产业研究院研究员)

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