2023年中国果汁饮料行业市场现状及发展前景分析 市场规模超740亿元【组图】

李嘉瑜

软饮料行业主要上市公司:承德露露(000848.SZ);泉阳泉(600189.SH);维维股份(600300.SH);香飘飘(603711.SH);养元饮品(603156.SH);均瑶健康(605388.SH);李子园(605337.SH);欢乐家(300997.SZ);东鹏饮料(605499.SH);康师傅控股(00322.HK);农夫山泉(09633.HK);统一企业中国(00220.HK);中国食品(00506.HK);西藏水资源(01115.HK)等

本文核心数据:中国果汁饮料销量、中国果汁饮料市场规模、中国果汁饮料竞争格局

中国果汁饮料销量连年下降

2011-2021年,我国果汁饮料销量呈下降趋势。2021年,我国果汁饮料销量为82.24亿升,同比下降3.52%。

图表1:2011-2021年中国果汁饮料市场销量及增长情况(单位:亿升,%)

注:销售统计包含零售服务和餐饮服务。

中国果汁饮料市场规模超740亿元

由于消费者健康养生意识的增强,越来越多的人开始转向果汁含量较高的产品,在消费者从果汁饮料转向100%果汁的过程中,行业规模不断下滑。2011-2021年,果汁饮料在软饮料行业的占比不断下降。2021年,我国果汁饮料零售市场规模为746.78亿元,市占率降至12.81%。

图表2:2011-2021年中国果汁饮料市场规模及其占软饮料市场份额(单位:亿元,%)

注:以零售价格(Retail Selling Price)统计。

可口可乐中国市场份额超10%

从企业竞争格局看,我国果汁饮料市场竞争较为分散,有众多品牌参与其中,TOP10企业市场份额不足五成。2021年,可口可乐位居中国果汁饮料行业首位,市场份额达到10.6%;其次是汇源、顶新国际集团、统一、中华食品,市场份额分别为9.7%、9.6%、3.9%和3.7%。

图表3:2021年中国果汁饮料行业企业市场份额TOP10(按销量)(单位:%)

注:企业统计以母公司为主。

美汁源、汇源、康师傅位列市场份额TOP3

从果汁饮料的品牌竞争格局来看,美汁源和汇源作为中国两大最知名的果汁饮料品牌,占据市场头两把交椅,市场份额分别为10.5%和9.7%。康师傅、统一、农夫果园、纯果乐等品牌的市场份额均有所上升。

图表4:2020-2021年中国果汁饮料行业品牌市场份额(按销量)(单位:%)

注:企业统计以母公司为主。

中国果汁饮料的转型之路需要时间

我国100%果汁占比较低,对比海外有较大的提升空间。随着疫情好转,依托于便利店的100%果汁短期将迎来增长的高峰,不过从长期来看,果汁饮料的转型之路需要时间。前瞻预计,未来果汁饮料市场规模将呈先降后增趋势,到2027年,我国果汁饮料市场规模将达到747亿元。

图表5:2022-2027年中国果汁饮料市场规模预测(单位:亿元)

注:以零售价格(Retail Selling Price)统计。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国果汁饮料行业市场前瞻与投资规划分析报告》。

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可行性研究报告
李嘉瑜

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李嘉瑜(产业研究院、分析师)

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