2023年全球服装零售行业发展现状及市场规模分析 市场规模达1.25万亿美元【组图】

李嘉瑜

服装零售行业主要上市公司:七匹狼(002029.SZ)、美邦服饰(002269.SZ)、森马服饰(002563.SZ)、朗姿股份(002612.SZ)、棒杰股份(002634.SZ)、乔治白(002687.SZ)、比音勒芬(002832.SZ)、安奈儿(002875.SZ)、欣贺股份(003016.SZ)、探路者(300005.SZ)、浪莎股份(600137.SH)、雅戈尔(600177.SH)、海澜之家(600398.SH)、红豆股份(600400.SH)、九牧王(601566.SH)、爱慕股份(603511.SH)、地素时尚(603587.SH)、歌力思(603808.SH)、安正时尚(603839.SH)、太平鸟(603877.SH)等

本文核心数据:全球服装零售量、全球服装零售量的区域分布、全球服装零售细分产品市场规模、全球服装零售市场规模

全球服装零售发展历程

19世纪工业革命时代引入了新的纺织机器、工厂和成衣,使批量生产服装成为可能,服装批发商数量增加,但直至20世纪初,全球服装零售业仍以私人小店为主要零售业态。

许多服装零售公司在20世纪中叶从欧洲诞生、发展,并逐渐成为21世纪服装零售行业的领导者,例如Zara、H&M、TopShop和Primark。一般认为,H&M是这些零售商中经营时间最长的,它于1947年在瑞典以Hennes的形式开业,1976年扩展到伦敦,最终于2000年进入美国。据《纽约时报》报道,创始人Erling Persson的店铺灵感来自于参观二战后美国的大批量零售店。Zara创始人Amancio Ortega于1975年在西班牙北部开设了他的第一家商店,据说使用了与今天相同的原则:让速度成为驱动力。1990年初Zara来到纽约时,《纽约时报》用“快时尚”这个词来形容这家店的使命,宣称一件衣服从设计师的大脑到开售只需15天。

如今,随着全球经济和科技的发展,电商平台、移动购物、新零售成为主流;消费者对产品质量和设计的要求日益提高,服装行业开始产生品类的领军型品牌,线上线下同步推进成为多数服装零售商的首选。

图表1:全球服装零售行业发展历程

全球服装零售量回升至1000亿件以上

根据Euromonitor的数据,2016-2021年,全球服装零售量总体呈增长趋势,2020年主要是受新冠疫情爆发、各国封控措施抑制服装消费需求,叠加人员紧缺、供应链环节出现中断,导致2020年全球服装零售量大幅下滑至949.64亿件,同比下滑8.9%。2021年,全球服装零售量回升至1000亿件以上水平,达1044.94亿件,同比增长10.0%。

图表2:2016-2021年全球服装零售量(单位:亿件,%)

中国服装零售量占比接近50%

从全球服装零售量的区域分布情况来看,2021年,中国服装零售量最高,达487.74亿件,在全球服装零售量中占比47%;其次是美国,服装零售量为177.39亿件,占比17%;印度排名第三,服装零售量为74.15亿件,占比7%。

图表3:2021年全球服装零售量的区域分布情况(单位:亿件,%)

全球女装市场规模始终保持最高

根据Euromonitor的数据,2017-2021年,全球男装、女装、童装市场规模呈现相同的波动趋势,2020年受新冠疫情影响市场规模下滑,随后在2021年大幅回升。2017-2021年,全球女装市场规模始终保持最高,其次是男装,童装市场规模为三者中最低。2021年,全球女装零售市场规模为6555.93亿美元,同比增长19.27%;全球男装零售市场规模为4131.14亿美元,同比增长18.73%;全球童装零售市场规模为1716.01亿美元,同比增长17.12%。

图表4:2017-2021年全球服装零售细分产品市场规模(单位:亿美元)

全球服装零售市场规模达1.25万亿美元

根据Euromonitor的数据,2017-2021年全球服装零售行业市场规模呈波动态势,主要是2020年受全球新冠疫情爆发,各国封控措施压制消费需求、供应链出现中断等问题的影响,全球服装零售行业市场规模降至1.06万亿美元,同比下滑14.65%;2021年全球服装零售行业市场规模回升至1.25万亿美元,同比增长18.55%。

图表5:2017-2021年全球服装零售行业市场规模(单位:亿美元)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国服装零售行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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李嘉瑜

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李嘉瑜(产业研究院、分析师)

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