【干货】增强现实(AR)行业产业链全景梳理及区域热力地图

李嘉瑜

增强现实(AR)行业主要上市公司:百度集团-SW(09888.HK)、阿里巴巴-SW(09988.HK)、腾讯控股(00700.HK)、联创电子(002036.SZ)、中光学(002189.SZ)、福晶科技(002222.SZ)、歌尔股份(002241.SZ)、水晶光电(002273.SZ)、道明光学(002632.SZ)等

本文核心数据:中国增强现实(AR)行业供需情况、中国增强现实(AR)企业区域竞争

增强现实(AR)产业链全景梳理:上游为软硬件制造,中游为内容制作与分发

中国增强现实(AR)产业链主要包含硬件、软件、内容、应用等环节。其中硬件环节包括核心器件、感知交互、终端设备及配套设备四部分;软件环节包括系统软件和工具软件两部分;内容环节包括增强现实内容生成与制作、内容分发等;应用环节包括消费级(线下娱乐、虚拟形象等)和企业级(医疗健康、地产家装、电子商务、工业生产等)。

图表1:中国增强现实(AR)产业链

中国增强现实(AR)产业链涉及多个行业和企业,硬件供应商有Realmax、亮风台等;软件供应商主要有Unreal、百度等;内容制作与分发企业包括字节跳动、阿里巴巴、腾讯等;应用端则包括腾讯视频等。

图表2:中国增强现实(AR)产业链全景图谱

增强现实(AR)产业链区域热力地图:广东和湖南分布最集中

根据中国企业数据库企查猫,目前中国增强现实注册企业主要分布在华南地区,其中广东和湖南是增强现实企业主要注册的热土。截至2023年1月3日,广东省共有相关增强现实企业注册数达1104家,占比31%,湖南省共有增强现实企业注册数513家,占比14%。

图表3:截至2023年初中国增强现实(AR)企业数量区域分布(单位:家)

从中国增强现实(AR)产业链区域分布来看,增强现实(AR)企业主要分布在我国东部经济发达地区。其中,广东、浙江、北京的增强现实(AR)产业链较为完整,涵盖光学模组制造、电子元器件制造、内容制作与分发等环节。

图表4:2023年增强现实(AR)产业代表性企业区域分布图

增强现实(AR)产业代表性企业业绩对比

从各公司AR业务营收来看,2021年歌尔股份AR业务收入466.49亿元,蓝思科技AR业务收入378.68亿元,二者核心产品为电子元器件,AR相关营收远高于光学器件厂商;从AR业务毛利率来看,2021年福晶科技、水晶光电的AR业务毛利率分别为42.46%和36.52%,二者的核心产品为光学器件,毛利率远高于其他相关公司。

图表5:2021年中国增强现实(AR)行业上市公司-增强现实(AR)业务业绩对比

增强现实(AR)产业代表性企业最新投融资动向

根据IT桔子统计,2019-2022年,增强现实行业投融资事件数量达到46起,总融资金额接近52亿元。其中,金额最大的一笔为亮风台的C+轮融资,规模达到2.7亿人民币,投后估值达到38亿元人民币,此次投资方为CPE源峰基金、晶凯资本、源星资本等。从融资方主要产品或业务来看,2019-2022年我国增强现实(AR)行业投融资集中于AR硬件生产商与AR光学技术研发商。

IT桔子 图表6:2019-2022年中国增强现实(AR)行业投融资事件汇总(一)

图表7:2019-2022年中国增强现实(AR)行业投融资事件汇总(二)

图表8:2019-2022年中国增强现实(AR)行业投融资事件汇总(三)

图表9:2019-2022年中国增强现实(AR)行业投融资事件汇总(四)

以上数据参考前瞻行业研究院《中国增强现实(AR)行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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可行性研究报告
李嘉瑜

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李嘉瑜(产业研究院、分析师)

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