2023年中国大众化妆品行业市场现状及发展前景分析 国产品牌认可度较高【组图】

廖子璇

行业主要上市公司:珀莱雅(603605)、上海家化(600315)、丸美股份(603983)、水羊股份(300740)、贝泰妮(300740)、青岛金王(002094)、华熙生物(688363)等

本文核心数据:市场规模;行业集中度;企业竞争格局;品牌竞争格局

——中国大众化妆品行业市场规模突破3000亿元

2011-2022年,中国大众化妆品市场保持增长,但增速波动变化。2022年,中国大众化妆品市场规模达到3085.9亿元,同比增长3.1%。

图表1:2011-2022年中国大众化妆品市场规模情况(单位:亿元,%)

——中国大众化妆品行业本土企业竞争力较强

截止2021年,我国大众化妆品市场上宝洁市占率位列第一,达到12.3%,其次为欧莱雅,占比9.5%,排名第三的是上海百雀羚,市场占比3.8%。值得注意的是,我国大众化妆品市占率排名前十的企业中有5家企业均为中国本土化妆品企业,分别是上海百雀羚、伽蓝集团、上海家化、上海奇美和珀莱雅,市占率分别为3.8%、3.7%、2.2%、2.1%和1.8%。

图表2:2021年中国大众化妆品市场企业竞争情况(单位:%)

注:截至2023年1月4日,Euromonitor未公布2022年数据。

——中国大众化妆品国产品牌热度较高

2021年,中国大众化妆品品牌市占率最高的是欧莱雅,市占率为6.7%,排名第二的是百雀羚,市占率为3.8%,中国大众化妆品国产品牌热度较高。

图表3:2021年中国大众化妆品品牌市占率-按RSP(单位:%)

注:截至2023年1月4日,Euromonitor未公布2022年数据。

——中国大众化妆品行业集中度较低

2012-2021年,中国大众化妆品市场CR3整体呈现下降趋势,2021年中国大众化妆品市场CR3为25.6%,行业集中度较低,市场竞争相对较激烈。

图表4:2012-2021年中国大众化妆品市场集中度情况(单位:%)

注:截至2023年1月4日,Euromonitor未公布2022年数据。

——2028年中国大众化妆品行业市场规模有望突破3590亿元

“颜值经济”影响下,大众化妆品市场规模将保持增长,但随着国民经济飞速发展,越来越多的消费者将更加倾向于高端化妆品的销售,因此大众化妆品将会以较高端化妆品更低的速度增长。前瞻预测到2028年中国大众化妆品市场规模有望突破3596亿元,2023-2028年年均增长率将达到2.5%。

图表5:2023-2028年中国大众化妆品市场规模预测(单位:亿元)

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廖子璇

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廖子璇(产业研究院、分析师)

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