【行业深度】洞察2023：中国MES行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：宝信软件(600845)、中控技术(688777)、鼎捷软件(300378)、赛意信息(300687)、能科科技(603859)等

本文核心数据：MES行业竞争派系;MES市场集中度

1、中国MES行业竞争派系

从竞争格局来看，MES竞争格局较为分散，竞争激烈，但流程工业领域MES厂商数量较少。MES市场共有三类参与者，一类为自动化设备供应商，对于生产、管理十分了解，例如西门子、中控技术;一类为专业MES供应商，专注于某一行业，如宝信软件专长于钢铁、石化盈科专长于石化领域;另一类为专门的软件厂商，如SAP、鼎捷软件等。

2、中国MES行业市场份额

2021年，中国MES供应商市场格局来看，目前外资企业占据了头部领先位置，国内企业积极参与竞争，力争抢占份额。目前市场份额最大为西门子，占据10.9%;SAP占据7.7%市场份额，排名第二;上海宝信以7.2%份额排名第三。

3、中国MES行业市场集中度

2021年，中国MES行业市场集中度整体较低，CR3仅为25.8%，CR5仅为33.20%，表明市场竞争较为激烈，国内企业与外资企业正积极抢占市场。

4、中国MES行业企业布局及竞争力评价

从中国MES供应商MES业务占比来看，行业内多数企业比重在60%以上，表明市场参与者多数专注于工业软件行业;从区域占比来看，绝大多数企业业务主要布局在中国境内，结合企业的业务规划来看，行业目前仍在深耕国内市场。从不同企业MES业务布局来看，不同企业之间布局的领域重点有所侧重，如宝信软件脱胎于钢铁行业，目前侧重钢铁领域;赛意信息、鼎捷软件侧重于高科技电子及计算机通信制造领域;中控技术、和利时在石化领域表现较为突出。

注1：受各公司披露口径影响，此处MES业务占比以“公司工业软件及服务”表示，相对有所扩大。

注2：统计数据来源于公司2022年半年度报告。

注1：受各公司披露口径影响，此处MES业务占比以“公司工业软件及服务”表示，相对有所扩大。

注2：统计数据来源于公司2022年半年度报告。

5、中国MES行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，我国MES行业上游主要是软件开发工具、计算机、通信网络、硬件行业，上游议价能力一般;下游主要需求制造业领域，目前客户逐渐转型至中小型企业，迫使MES行业竞争加剧，因此下游议价能力较强。行业吸引力较强，但进入壁垒较高，因此新进入者威胁较小;MES具有较小的应用范围和不可替代性，产品替代风险较低;MES市场集中度较低，参与主体派系较多，市场竞争较为激烈。

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