【行业深度】洞察2023：中国数字人行业竞争格局及市场份额(附竞争格局、企业竞争排名等)

行业主要上市公司：科大讯飞(002230)、蓝色光标(300058)、歌力思(603808)、芒果超媒(300413)、博瑞传播(600880)、虹软科技(688088)、腾讯(00700)、百度(BIDU)等

本文核心数据：企业竞争区域集中度等

1、中国数字人行业竞争格局

从竞争派系来看，数字人市场竞争者主要包括国内、国外竞争派系，其中国内竞争主体包括游戏、社交等互联网公司、数字人相关技术研发企业、人工智能技术公司、虚拟现实内容创造企业等，国际竞争主体主要包括国际AI企业、国际数字人运营企业等。

从区域布局来看，我国数字人代表企业主要集中在北京、广东、浙江、上海等经济和科技性产业较为发达的地区。

2、中国数字人行业市场排名

——产品排名：洛天依排名第一

2022年9月，由清华大学新闻与传播学院新媒体研究中心制作的《2022虚拟数字人综合评估指数报告》正式发布，报告从肉身(技术)、具身(功能)、社身(社会)三个维度，93个细分指标出发，面向国内活跃的182位虚拟数字人样本进行多维度数据画像与多层次指数评估。结果显示，我国综合指数排名前十的虚拟数字人分别为洛天依、哈酱、爱加、Meet Gu、时间小妮、央视AI手语主播、翎、希加加、梅涩甜、尤子希。

——企业排名：百度排名第一

互联网周刊发布的《2021虚拟数字人企业排名TOP50》榜单，统计了虚拟主播、虚拟员工、虚拟偶像、超写实数字人等在内的多种虚拟数字人形态，比较了国内虚拟数字人行业内50家参与企业，综合虚拟形象IP影响力和主营业务范围等几个因素，对上述企业做出了综合排名。百度凭借央视虚拟主播、冬奥手语数字人主播，排名国内数字人产业综合实力第一位。

3、中国数字人行业市场集中度

从数字人企业的区域集中度来看，截至2022年11月，广东省、浙江省和山东省的数字人企业数量合计占全国总数的近40%，说明我国数字人企业的分布是相对较为集中，主要位于东部沿海地区。

4、中国数字人行业企业布局及竞争力评价

沙利⽂所发布的《2022年中国数字⼈市场观测报告-里程碑》从发展阶段角度评估数字人主要企业的竞争力，根据该报告，虽然行业赛道仍处于早期，但是小冰、百度、商汤成为闯入成熟阶段的三家头部企业。

注：圆圈大小代表厂商竞争力，主要分为“领先”、“优秀”、“良好”。

5、中国数字人行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，我国数字人行业属于新兴行业。上游产品专用性程度一般，购买方后向一体化程度较强，行业上游供应商议价能力较强;数字人产品主要面向C端用户，且用户集中度相对分散，产品类型不断拓展，产品差异化程度较高，数字人行业消费者的议价能力一般;现有企业对关键资源具备一定的控制力，且现有企业的品牌优势明显，行业潜在进入者威胁一般;数字人产品外部替代品威胁相对不高，但不同类型数字人之间存在较高的替代品威胁;由于当前数字人存在较高的进入出门槛，同时现有企业数量众多、市场集中度不高，行业现有企业竞争程度较高。

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