【行业深度】洞察2023：中国汽车后市场行业竞争格局及市场份额(附市场排名、企业竞争力评价等)

汽车后市场行业主要上市公司：德联集团(002666.SZ);道通科技(688208.SH);常润股份(603201.SH);天奇股份(002009.SZ);格林美(002340.SZ);旷达科技(002516.SZ);金钟股份(301133.SZ);明新旭腾(605068.SH);南华仪器(300417.SZ);中国中期(000996.SZ);特锐德(300001.SZ)等

本文核心数据：中国汽车租赁市场竞争梯队;中国汽车养护与维修百强企业经营状况;中国汽车金融服务满意度排行榜TOP10;中国新能源汽车充电桩运营企业公共充电桩市场份额;中国新能源汽车换电站企业市场份额

1、中国汽车后市场行业竞争格局

——细分市场一：汽车租赁行业

我国汽车租赁行业的发展时间相对较短，市场目前尚未出现绝对龙头企业。按照汽车租赁企业的注册资本划分可分为三个梯队，神州租车、一嗨租车、联动云、首汽租车处于第一梯队;凹凸租车、至尊用车和携程用车处于第二梯队;Gofun、悟空租车等处于第三梯队。

——细分市场二：汽车用品行业

由于汽车用品行业产品种类众多，整个行业内没有形成大型的垄断性企业。从细分产品来看，汽车挂饰、香水、彩条、方向盘套等大部分产品进入门槛较低，小型企业也可以进行相关产品生产，因此处于竞争较为激烈的状态，而润滑剂这种与石油化工紧密相关的产品形成了几大巨头企业垄断市场的格局，如中石化、中石油、壳牌以及埃克森美孚等。

——细分市场三：汽车养护与维修行业

目前，国内汽车养护与维修行业市场参与者的竞争层次由高到低分别为4S店、大型连锁汽修企业和非连锁小型汽修企业，其中，代表性大型连锁汽修企业主要有途虎养车、天猫养车、博世车联等。

根据中国连锁经营协会发布的《2021中国特许连锁百强》，2021年我国汽车养护维修行业上榜的企业共有13家。其中，玲珑轮胎2021年以185.8亿元的销售规模名列榜首，途虎养车和天猫养车分列二、三位，销售规模分别为117.2亿元和98亿元。

——细分市场四：汽车金融行业

“2021中国汽车金融服务满意度排行榜”是由中国汽车流通协会汽车金融分会、中国汽车流通协会云数聚平台等机构共同发起、面向全国汽车消费者的满意度调研活动，评选覆盖银行、汽车金融公司、融资租赁公司、保险及延保公司等5大模块。根据榜单，2021年平安国际融资租赁有限公司的汽车金融服务满意度排名第一，一汽租赁有限公司和东风日产融资租赁分列二、三位。

——细分市场五：新能源汽车充换电基础设施行业

截止到2021年底，全国充电运营企业所运营公共充电桩数量超过1万台的共有13家，分别为：星星充电运营25.7万台、特来电运营25.2万台、国家电网运营19.6万台、云快充运营14.5万台、南方电网运营4.1万台、依威能源运营3.5万台、汇充电运营2.7万台、深圳车电网运营2.6万台、上汽安悦运营2.3万台、万马爱充运营2.0万台、中国普天运营2.0万台、万城万充运营1.2万台、亨通·鼎充运营1.1万台。这13家运营商占总量92.9%，其余运营商占总量7.1%。

截至2021年底，中国换电站保有量为1600座左右，其中蔚来、奥动、杭州伯坦科技运营换电站数量分别为777座、402座、107座，按数量计算，市场份额占有率分别为48.6%、25.1%、6.7%。

注：北汽蓝谷和奥动联合投建运营换电站，其换电站运营数量并入奥动运营数量中。

2、中国汽车后市场行业企业布局及竞争力评价

汽车后市场行业的上市公司中，金钟股份、明新旭腾、常润股份的汽车后市场相关业务占比较高，超过85%;业务布局方面，道通科技、常润股份、金钟股份等企业主打北美市场，德联集团、天奇股份、旷达科技等企业则以国内市场为主。

从企业汽车后市场业务的竞争力来看，特锐德的竞争力排名较强;其次是道通科技和常润股份，分别是领先的汽车智能诊断厂商和汽车维修部件供应商。

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