【行业深度】洞察2023：中国人力资源服务行业竞争格局及市场份额（附营收排名、企业竞争力评价等）

人力资源服务行业主要上市公司：科锐国际（300662）、德生科技（002908）、用友网络（600588）、万宝盛华（02180.HK）、金蝶国际（00268.HK）等

本文核心数据：中国人力资源企业竞争梯队；中国人力资源上市公司营收；人力资源服务影响力排名

1、中国人力资源服务行业竞争梯队

从人力资源服务行业上市公司资本金看，外服控股等企业注册资本在5亿元以上，人瑞人才、科锐国际等注册资本在1-5亿元之间，万宝盛华、同道猎聘等在1亿元以下。

从区域分布看，北京、东南沿海省份的人力资源服务企业较多。北京拥有科锐国际、趣活、用友网络等企业，上海有外服控股，浙江有浙大网新，广东有德生科技等。

2、中国人力资源服务行业人力资源服务业务营收排名

2021年中国人力资源服务上市企业中人力资源服务相关业务营收规模最高的是外服控股，营收超110亿元；科锐国际营收超70亿元，排名第二；人瑞人才和BOSS直聘的人力资源服务营收超40亿元，位列第三和第四。

3、中国人力资源服务行业企业布局及竞争力评价

外服控股、科锐国际等人力资源企业专注于人力资源服务，且营收规模领先，也在积极布局境外业务，竞争实力较强。万宝盛华等外资人力资源服务企业经验丰富，业务布局较广，重点布局灵活用工、人才寻猎等发展潜力较大的细分领域，竞争实力也不容小觑。

4、人力资源服务影响力排名

2022年5月20日，HR价值网发布“2022中国最具影响力人力资源服务品牌50强”榜单，位列榜单前三位的品牌分别是BOSS直聘、智联招聘、前程无忧。

注：“HR价值网最具影响力人力资源服务品牌50强”每年发布一次，榜单将结合品牌的商业能力、社会责任、创新能力、品牌指数等重要指标，同时参照品牌的知名度、美誉度等指标，进而进行数据分析、综合评估。

5、HCM SaaS行业竞争格局

2021年北森依然是中国HCM SaaS（人力资本管理SaaS）市场最大供应商，并且连续6年位居榜首，2021年市场份额达11.6%，较2020年减少3.4%。行业内其他参与者主要包括肯耐珂萨、浪潮、SAP等。

6、中国人力资源服务行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，中国人力资源服务行业存在众多中小型企业，因此行业现有竞争者之间的竞争较为激烈；人力资源服务领域进入壁垒较低，且灵活用工等领域的发展较快，行业具有一定数量的潜在进入者；行业上游主要为人力资源系统、软件等企业，人力资源服务行业数字化转型需求较大，另外行业内线上招聘、人力资源管理等服务对于软件、系统等要求较大，因此供应商具有较大的议价能力；从下游看，由于存在众多的人力资源服务企业可供选择，而不同企业之间的服务差异化较小，因此购买者具有一定的议价能力；从替代者角度看，人力资源服务行业的主要替代品包括国家的人才市场、高校的招聘服务等，由于人力资源服务行业的岗位数量更丰富、附加服务更多，且随着行业线上转型的深入，企业和求职者对于人力资源服务行业的依赖将加强，替代品的威胁较小。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国人力资源服务行业五力竞争总结如下：

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