预见2023：《2023年中国核电行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展前景等)

行业主要上市公司：中国广核(003816;01816.HK);中国核电(601985);大唐发电(601991);浙能电力(600023);申能股份(600642);华能国际(600011;HK.00902);皖能电力(000543);福能股份(600483)等

本文核心数据：核电行业在运机组数量;核电行业装机容量;核电行业发电量;核电行业发展前景预测

行业概况

——按选址可分为内陆核电站、沿海核电站

核电作为一种安全、清洁和高效的能源，是我国能源供给体系的重要分支。在我国，根据核电站选址的区别，可分为内陆核电站、沿海核电站。这两类核电站在安全目标、评价准则均一致，核电站建设所需的大构件也基本相同，且我国也具备建设这两类核电站的技术能力。不同的是，内陆核电站由于位于内陆地区，其安全性监控、防控的要求更高，另在设备运输和冷却方式等方面也有所区别。

核电是我国能源供应体系的重要分支，也是新能源的重要组成部分。核电产业的上游包括核电设备、核燃料核材料的供应等;中游包括核电站的建设、运营;下游主要涉及发电、维修和后处理市场。

目前，核电产业链上游参与者类型广泛，核燃料环节的代表企业有中广核矿业、中核国际，核材料的代表企业有中盐化工、方大碳素、东方锆业、沃尔核材等，核岛关键设备的代表企业有东方电气、上海电气、佳电股份、中国一重等;核电产业链中游主要为核电站建设及运营方，其中核电站运营的代表企业有中国广核、中国核电、大唐发电等;核电产业链下游涉及发电及后处理，其中，核废料处理代表性企业包括通裕重工、中广核技、远达环保等。

行业发展历程：从第一代至第三代

核电是战略高科技产业，是大国必争之地。在我国，核电站的发展在国家政策的推动和引导之下，经历了第一代至第三代的发展阶段：

行业政策背景：“安全稳妥发展”是主旋律

根据我国国民经济“八五”计划至“十四五”规划，国家对核电行业的支持政策经历了从“适当发展”到“积极推进发展”再到“安全稳妥发展”的变化。

“八五”计划(1991-1995年)至“十五”计划(2001-2005年)时期，国家层面提倡：适当、适度发展核电;从“十一五”规划开始，规划明确了将积极推进核电建设，且重点建设百万千瓦级核电站;“十二五”至“十三五”期间，规划明确了要安全高效发展核电，并突出了沿海核电建设这一重点。到“十四五”时期，根据《“十四五”规划和2035年远景目标刚要》，安全稳妥推动沿海核电建设成为“十四五”时期的重要任务。

行业发展现状

“十三五”时期以来核电装机容量稳步增长

数据显示，2015年以来，我国核电行业在运机组数量不断增长、装机容量稳步增长，截至2022年6月30日，我国运行核电机组共54台(不含台湾地区)，装机容量为55805.74MWe(额定装机容量)。

——2022年上半年在运核电站均为沿海核电站

截至2022年6月底，中国共有1座核电站投入运行，运行核电机组达54台。其中，装机容量排名前三的是红沿河核电厂、福清核电厂、田湾核电厂。

从核电站类型来看，截至2022年上半年，全国在运的核电站均为沿海核电站，内陆核电站的数量为0。

——2022年上半年核电占全国发电量比重为5.02%

2022年1-6月，全国累计发电量为39631.1亿千瓦时，运行核电机组累计发电量为1989.99亿千瓦时，占全国累计发电量的5.02%。

同时，与2021年上半年相比，2022年上半年我国核电站的发电量、上网电量均有所增长，其中，发电量同比增长2.00%，上网电量同比增长1.90%。

——核电设备利用率总体提升

从核电设备利用小时数变化趋势来看，2017-2021年，利用小时数均在7000小时以上，并呈总体提升趋势，2021年同比增长4.72%。2022年上半年，核电设备利用小时数为3621.77小时。

行业竞争格局

——区域竞争格局：广东省装机容量居首位

从核电站的区域分布来看，目前我国所有在运核电站均分布在沿海地区。其中，广东省的装机容量最大，其次是福建省，装机容量均超过1万MWe;从在运核电站数量上来看，浙江省的核电站数量最多，达5个，其次是广东省，共有4个核电站，我国核电站建设进程中的第一个、第二个核电站分别位于浙江省、广东省。

——企业竞争格局：中国广核、中国核电局行业龙头地位

目前，我国核电行业-核电站运营企业的数量不多，因存在严格的行政准入门槛、资金门槛和技术门槛等，主要公司包括：中国广核、中国核电、国家电投大唐发电等。

市场份额方面，中国核电行业两大龙头企业分别是中国核电、中国广核。2021年，按在运机组数量来看，中国广核的市场份额达47%，中国核电的市场份额达45%;按在运装机容量来看，中国广核的市场份额达53%，中国核电的市场份额达42%;按发电量来看，中国广核、中国核电的市场份额分为为53%、43%。

行业发展前景及趋势预测

——行业发展前景预测

根据《“十四五”规划和2035远景目标纲要》，至2025年，我国核电运行装机容量达到7000万千瓦。此外，根据中国核能行业协会发布的《中国核能年度发展与展望(2020)》中的预测数据显示，到2025年，我国在运核电装机达到7000万千瓦，在建3000万千瓦;到2035年，在运和在建核电装机容量合计将达到2亿千瓦;核电建设有望按照每年6至8台机组稳步推进。

——行业发展趋势预判

未来，我国核电行业仍将保持安全稳妥的发展节奏，以发展“沿海核电”为主，并将逐步提升核能科技自主创新能力，具体内容如下：

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