【干货】2022年中国轴承制造行业产业链全景梳理及区域热力地图

蒋金成

行业主要上市公司:万向钱潮(000559);五洲新春(603667);襄阳股份(000678);龙溪股份(600592);苏轴股份(430418)等

本文核心数据:产业链生态图谱;代表性企业产量

产业链剖析:应用领域广泛

轴承制造是我国体量较大的高端装备零部件市场,从产业链环节来看,轴承制造产业的上游产业链包括原材料、设备供应商等。轴承制造材料分钢材、金属材料等。下游应用与汽车行业、工程机械行业、家电和电机行业、风电行业等相关联。整体来看,轴承制造产业上下游所涉及的领域范围非常广泛。

图表1:轴承制造行业产业链

图表2:轴承制造行业全景图谱

轴承制造行业产业链区域热力地图:江苏和浙江分布最集中

从我国轴承制造产业链企业区域分布来看,轴承制造产业产业链企业主要分布在东部沿海地区,尤其是山东、浙江等地,其次是在广东、辽宁、福建、河北等地区;其余地方,如贵州、青海、西藏等省份虽然有企业分布,但是数量极少。

图表3:截至2022年轴承制造行业产业链生产企业分布热力地图

从代表性企业分布情况来看,江浙地区的代表性企业较多,如五洲新春、苏轴股份等,其次是在广东、山东、河南等地区;其余地方,如宁夏、山西等省份也有代表性企业分布,但是数量较少。

图表4:截至2022年轴承制造行业代表性企业区域分布图

轴承制造行业产业园区分布图:山东最多

目前,我国规模以上的轴承制造产业产业园区共有40个,主要分布在山东、安徽、河北、浙江等地,其中山东共有4个。

图表5:截至2022年中国轴承制造产业产业园区分布情况(单位:个)

图表6:截至2022年中国轴承制造产业产业园区分布图

轴承制造行业代表性企业产量情况

目前,布局了轴承制造业务的上市企业中,五洲新春的轴承产量遥遥领先于其它企业。轴承制造行业产业链上的其它代表性企业产量情况如下:

图表7:2021年中国轴承制造产业链代表性企业产量情况(单位:亿套,万件,万套,万平方米,吨,亿件)

轴承制造行业代表性企业最新投资动向

2020年以来,轴承制造产业代表性企业的投资动向主要包括收购公司拓展业务、通过对子公司增资的方式投资轴承生产基地项目等。轴承制造产业代表性企业最新投资动向如下:

图表8:2020-2022年轴承制造行业代表性企业投资动向

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蒋金成

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蒋金成(前瞻产业研究院研究员)

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