2022年全球医疗器械行业发展现状及市场规模分析 美国保持全球领先地位【组图】

杜怡萱

行业主要上市公司:迈瑞医疗(300760)、华大基因(300676)、迪安诊断(300244)、美康生物(300439)、鱼跃医疗(002223)等。

本文核心数据:全球医疗器械产品结构占比;全球医疗器械企业数量;全球医疗器械市场规模等

全球医疗器械中心脏病学设备占比较大

根据Statista统计数据,2020年全球医疗器械细分产品结构中,心脏病学设备占比相对较大,为13%,其次为诊断成像设备,占比11%。

图表1:全球医疗器械行业细分产品结构(单位:%)

注:截止2022年8月,Statista还未公布2021年相关数据,前瞻在此数据仅更新至2020年。

美国是全球医疗器械发展重要区域

——美国医疗器械企业数量近7000家

根据统计数据,2016-2022年(截至8月)全球医疗器械行业注册企业数量最多的国家是美国,累计达到6900家企业,其次为印度,企业数量达到3575家。详细情况如下:

图表2:2017-2022年全球医疗器械行业企业分布国家TOP10

——2021年美国医疗器械市场规模超1400亿美元

Statista统计2016-2021年美洲地区医疗器械营收规模,其中美国以超过80%以上的收入规模占比,成为美洲地区第一大医疗器械行业发展区域。根据统计数据,2016-2019年美国医疗器械行业营收规模呈现逐年上升趋势,2020年受到疫情冲击,行业营收规模收缩至1300亿美元,2021年随着疫情恢复,行业营收规模达到1407.1亿美元,恢复至疫情前情况。

图表3:2016-2021年美国医疗器械行业营收规模变动情况(单位:亿美元)

全球三大重要综合医疗集团市场份额超13%

全球最著名的跨国集团医疗部门主要有通用电气、西门子、飞利浦等企业,2021年三大企业仅在医疗器械产品领域营收规模超过170亿美元,三大企业营收规模合计达到528.78亿美元,占全球医疗器械行业市场的13.06%,行业龙头特征十分明显。

图表4:2021年全球医疗器械行业跨国集团医疗部门情况(单位:亿美元)

2021年全球市场规模超4000亿美元

根据Statista统计数据,2016-2019年全球医疗器械行业市场规模呈现逐年上升趋势,2020年受到疫情冲击,全球医疗器械行业市场规模收缩至3730亿美元,同比下滑7.44%。2021年随着全球经济从疫情中复苏,全球医疗器械市场规模达到4050亿美元,同比上升6.26%。

图表5:2016-2021年全球医疗器械行业市场规模体量变动情况(单位:亿美元,%)

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杜怡萱

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杜怡萱(产业研究员、分析师)

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