【行业深度】洞察2022：中国聚乙醇酸(PGA)行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：丹化科技(600844)等

本文核心数据：聚乙醇酸(PGA)市场份额;聚乙醇酸(PGA)市场集中度

1、中国聚乙醇酸(PGA)行业竞争派系

目前中国聚乙醇酸(PGA)行业竞争主要分为三大派系，即煤化工企业、国有控股企业和生物材料制造企业。相关派系情况如下：

目前中国聚乙醇酸(PGA)行业竞争派系中囊括主体企业数量相对较少，其中煤化工企业代表有丹化科技、浦景化工等，国有控股企业代表主要有榆能集团、中石化等，生物材料制造企业代表主要有哄带集团等。竞争主体示意图情况如下。

2、中国聚乙醇酸(PGA)行业市场份额

为加快推动PGA产品研发与应用，降低产品成本，拓展市场应用领域，中石化、国家能源集团、神华榆林能源化工、上海浦景化工等企业，积极探索通过开展强强合作，整合优化资源，增强优势互补，共同推动加快产业化进程，促进我国可降解塑料产业高质量发展。

目前，我国聚乙醇酸(PGA)行业最大产能建设为中国石化长城能源化工(贵州)有限公司的50万吨/年聚乙醇酸项目，其中一期建成聚乙醇酸规模20万吨/年，二期建成聚乙醇酸规模30万吨/年。项目建设内容含煤气化装置、气体深冷分离装置、偶联及加氢装置、聚乙醇酸装置，配套建设热电联产装置和空分装置。

从在建/拟建产能情况，可以大致推算出中国聚乙醇酸(PGA)行业竞争企业的市场份额情况。从统计来看，目前中国聚乙醇酸(PGA)行业主要入局企业以中石化为代表的国家队为主。其中中石化在建/拟建产能占比达到60%以上。

3、中国聚乙醇酸(PGA)行业市场集中度

目前中国聚乙醇酸(PGA)行业市场参与企业相对较少，市场集中度较高，行业CR3高达80%以上。

目前中国聚乙醇酸(PGA)行业入场企业数量相对较少，且主要以“国家队”为主。从企业布局进程来看，浦景化工相对产业布局进程快于其他企业。详细入局进程情况如下：

4、中国聚乙醇酸(PGA)行业企业布局及竞争力评价

目前中国聚乙醇酸(PGA)行业布局企业数量相对较少，其中以浦景化工、丹化化工等企业布局为主，相关企业布局和竞争力评价情况如下：

注：☆半星，满星5颗★

注：☆半星，满星5颗★

5、中国聚乙醇酸(PGA)行业竞争状态总结

从上游供应商来看，聚乙醇酸(PGA)行业上游供应商产品差异化程度相对较低，供应能力较强，因此上游面供应商对本行业议价能力有限。行业内布局企业相对较少，供应能力中大多产能仍旧处在在建/拟建状态，供应能力不足，因此行业内企业竞争一般，下游消费者对本行业议价能力相对有限。目前中国聚乙醇酸(PGA)行业仍旧属于可降解塑料中的“蓝海市场”，行业吸引力较高，但制备技术门槛相对较高，因此新进入者威胁有限。

东庚重磅推出全新PLGA功能高分子工艺技术，该技术集分子结构调控、降低加工温度、调控结晶速度和提高聚合物热稳定性优势于一体，可显著改善PLA与PGA的综合性能。因此未来随着技术不断成熟PLGA或会成为PGA的行业替代品，但目前由于技术产业化相对有限，因此本行业替代品威胁相对有限。

注：满分为1

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