【行业深度】洞察2022：中国城市物流车行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

城市物流车产业主要上市公司：目前国内城市物流车产业的上市公司主要有福田汽车(600166)、一汽解放(000800)、江淮汽车(600418)、长安汽车(000625)、东风汽车(600006)等。

本文核心数据：城市物流车企业竞争格局，城市物流车细分市场

1、中国城市物流车行业竞争梯队

我国城市物流车生产行业依据企业的营收划分，可分为3个竞争梯队。其中，营收大于1000亿元的企业有：上汽集团、长安汽车、比亚迪、长城汽车，其中上汽集团营收达7千亿级别;营收在500-1000亿元之间的企业有：广汽集团、福田汽车、中国重汽、一汽解放;其余企业的营收在500亿元以下。

近年来我国城市物流车产业区域结构在不断提升，落后产能不断淘汰，创新能力不断提升，国际化经营水平也在不断提高。

从企查猫以“城市物流车”为关键词进行精确搜索，得到城市物流车企业区域分布。中国城市物流车行业企业主要分布在广东(172家)、安徽(51家)、江苏(36家)、湖北(36家)等省份，其余省份企业不足35家。

注：企查猫数据截止到2022年6月17日

从代表性企业分布情况来看，我国城市物流车代表企业分布在江苏、上海、浙江、广东等沿海省市，以及安徽、湖北、北京等内陆省市。

2、中国城市物流车行业竞争格局

目前，我国城市物流车产业整体参与企业较少。通过企查猫对“城市物流车”进行精确搜索显示，2021年我国城市物流车相关企业超过1千家。

按产品销量来看，2022年2月，上汽通用五菱以27419辆的销量位列第一，占24.25%的份额，远超第二名北汽福田的13695辆。

3、中国城市物流车行业市场集中度

总体来看，我国城市物流车行业的市场集中度较高。2022年2月，行业CR5市占率达60%，主要是因为城市物流车行业具有高行业准入门槛、高技术壁垒、高资金壁垒等投资特性。

4、中国城市物流车行业企业布局及竞争力评价

目前，布局了城市物流车生产业务的上市企业中，上汽集团的城市物流车产品产量遥遥领先于其它企业。城市物流车产业链上的其它代表性企业业务布局及竞争力情况如下：

5、中国城市物流车行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前国内城市物流车生产企业数量较少，行业现有竞争者竞争较为缓和;城市物流车产业对上游原材料行业的议价能力较弱，主要原因是上游原材料价格(钢材、芯片)主要影响因素为国际市场的价格波动;城市物流车产品生产及销售方面，目前国内城市物流车产品种类繁多，因此城市物流车产业对下游议价能力较弱;由于外资企业和国有企业不断扩大生产规模，同时国有企业占据了车辆生产的垄断地位，新进入者很难在行业有立足之地，因此城市物流车产业新进入者的威胁较小;目前随着我国新能源行业的快速发展，以燃料电池、动力电池等为能源的城市物流车造成较大威胁，因此行业替代品威胁较大。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大(竞争激烈/威胁大/议价能力强)，0代表最小(竞争小/威胁小/议价能力弱)，城市物流车产业的竞争情况如下图所示。

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