预见2022：《2022年中国市政污泥处理行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

行业主要上市公司：巴安水务(300262)、中原环保(000544)、玉禾田(300815)和兴蓉环境(000598)等。

本文核心数据：污泥产生量、市场规模、前景预测

行业概况

1、定义

污泥(sludge)是由水和污水处理过程所产生的固体沉淀物质。各类污泥性质变化较大，按照其来源，可以划分为市政污泥(也称排水污泥)、管网污泥、河湖淤泥和工业污泥，在非特指环境下，污泥一般指市政排水污泥。

市政污泥处理主要指对来自污水厂的污泥以及自来水厂的污泥进行处理并对污泥进行最终消纳的全过程，以达到“减量化、稳定化、无害化、资源化”的目的，包括浓缩(调理)、脱水、厌氧消化、好氧消化、干化等前端处理工艺以及堆肥、焚烧、填埋和建材利用等后端处置工艺。

2、产业链剖析

中国市政污泥处理产业链上下游来看，市政污泥处理上游主要包括各类污泥处理设备、污泥处理药剂的生产制造以及污水处理(污泥生产);市政污泥处理中游主要是污泥处理设施建设以及运营，从目前来看，我国污泥处理项目运营方式主要分为BOT、TOT、BOO以及DBO等;市政污泥处理下游是污泥应用市场，主要是包括卫生填埋、土地堆肥利用、建筑材料化以及焚烧能源发电等。

在上游领域，市政污泥处理设备及配套材料供应主要包括污泥处理设备以及污泥处理药剂等。上游各类污泥处理设备供应代表企业有三联环保、兴源环境等;污泥处理药剂供应代表企业有江海环保、晶莎等。此外，污水处理企业属于市政污泥的生产商，也属于市政污泥处理上游领域，污水处理代表企业有北控水务、首创股份、碧水源、国中水务等。

在中游市政污泥处理设施建设与运营领域，代表企业有中科博联、中电环保、启迪环境、中原环保、富春环保、华光环能、通源环境、威立雅、创业环保等。

在下游市政污泥应用市场，根据污泥后端处置技术的不同，可分为卫生填埋、焚烧能源发电、土地堆肥利用和建材利用等去向。在国家政策的支持下，我国污泥应用市场将朝着堆肥等资源化方向，具体应用于肥料市场、建材市场等，减少填埋。

行业发展历程：行业处在快速发展阶段

自20世纪60年代起，中国污泥处理行业经历了萌芽、缓慢发展、快速发展三大阶段，具体发展历程如下：

行业政策背景：从“重水轻泥”向“泥水并重”转变

2015“水十条”的发布反映了我国政府部门从过去“重水轻泥”的思路向“泥水并重”转变。而后则是以全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划为政策主线，对污水污泥处置提出明确可行的规划目标。2017年发布的《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》明确提出到2020年底，地级及以上城市污泥无害化处置率达到90%，其他城市达到75%;县城力争达到60%;重点镇提高5个百分点。

目前，我国政府部门关于市政污泥处理的相关政策主要集中在相关设施建设规划、污泥处置处理付费机制、行业企业经营方面优惠和补贴等几大方面。

继中国“十四五”规划出台并提出要在“十四五”期间全面提升环境基础设施水平，推广污泥焚烧无害化处理，预计在“十四五”期间，使国内城市污染无害化处置率达到90%后，发改委和住建部便联合发布了《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》并在其中详细规划并布置了“十四五”期间市政污泥处理行业的发展路径。

行业发展现状

1、中国市政污泥产生量逐年增长

直观来看，近年来中国的市政污泥产生量不断升高。根据E2O环境研究院的数据，2021年中国市政污泥的产生量初步核算为5552万吨，较2020年同比增多8.23%。生活污水作为市政污泥的主要来源之一，是市政污泥产生量快速增多的原因。

2、2021年市政污泥处理市场规模超190亿元

由于不同污泥处理处置方法之间以及不同地区之间市政污泥处理的价格差异较大，且污泥处理处置间流程的固定性(即污泥需先经过处理后才能进行处置)。因此前瞻以中国市政污泥处理行业招投标市场中重点“污泥处理处置”项目的中标金额数据为依据，取其平均值作为中国市政污泥处理行业的市场价格，为343元/吨。

此处假设中国市政污泥处理行业的价格在六年间不发生变化，据此测算，2021年中国市政污泥处理行业的市场规模为190.4亿元。

行业竞争格局：中电环保市政污泥处理处置能力最强

全国污泥处理处置市场中的投资运营企业参与项目较为零散，单个企业承担的污泥处理处置市场化项目数量有限，且大多数企业主要负责省内各市政污水污泥处理工程。同时，不同企业所承担污水污泥处置项目年均处理能力以及企业的数据披露原则也均有所不同。因此，国内市政污泥处理行业的市场竞争格局较为分散，不同省份间企业基本不存在跨省竞争的情况。根据国内部分市政污泥处理企业披露的显存市政污泥处理处置能力，中电环保的市政污泥处理处置能力最强，年处理量为300万吨。

行业发展前景及趋势预测

1、央企国资主导提升行业集中度，提质增效推动可持续发展

随着政策红利释放，中国市政污泥处理行业发展将迎来快速发展期，未来行业发展趋势包含两方面：一是行业竞争加剧，央企国资主导提升行业集中度;二是业务重心转型，提质增效推动可持续发展

2、中国市政污泥处理市场迎来快速发展期 至2027年市场规模有望超220亿元

目前，我国污水处理行业发展较为成熟，但伴随污水处理过程产生的污泥处理行业仍处于发展初期。随着国家政策从“重水轻泥”转变至“泥水并重”，我国市政污泥处理行业迎来了快速成长的黄金期。按照国家对环境治理的要求，我国污泥无害化资源化处理处置市场规模将不断成长，至2027年，市场规模有望超过220亿元。

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