预见2022：《2022年中国公安信息化行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)

行业主要公司：美亚柏科(300188)、航天长峰(600855)、太极股份(002368)、网进科技、烽火星空等

本文核心数据：公安信息化产业链、公安信息化行业招投标数据、中国移动警务系统建设数据、中国综合信息系统建设数据

行业概况

1、定义

公安信息化作为信息化领域的重要应用，是指充分利用先进网络技术的优势，密切联系各个部门，协调各个警种，实现不同时间和空间里，整个公安系统内部的各资源共享。公安信息化的定义可概括为：公安机关为提升整体效能，在打击违法犯罪活动中占据信息主导权，充分利用现代信息技术和信息资源，对现有的警务组织、机制、模式、装备等警务实践进行信息化改造的过程。公安信息化内涵主要包括以下两个方面：

2、产业链剖析：体系建设趋于成熟

公安信息化主要是依托信息化技术为公安系统建设提供软硬件及系统支持，并形成具有公安特点的解决方案。公安信息化行业已经形成了较为成熟的产业链体系。

行业的上游主要为平台软件厂商、设备制造厂商和元器件厂商等，产业链上游的厂商诸如IBM、惠普、微软、Oracle、联想、华为等都是国际、国内知名厂商，提供的产品货源充足、质量稳定，加上该市场竞争较为充分，产品性价比逐年提高，为公安信息化行业提供了稳定有效的保障。

行业的下游主要为公安信息化产品的需求行业，包括公安行业、特种行业等。公安行业主要为公安系统的情报部门、科技信通部门、监所等，覆盖了治安、交通、刑侦、禁毒、巡逻、户籍等主要警种。特种行业主要为旅店、娱乐、楼宇管理、机修、典当、印章等。近些年社会公共安全需求的不断升级，为公安信息化行业提供了广阔的空间。

在公安信息化产业上游的代表企业有新华三、华为、锐捷网络、中星技术等在感知设备供应商领域代表企业有海康威视、大华股份、美亚柏科、科达科技等在传输接入设备供应商领域代表企业有华为、中兴通讯、烽火通信、九博科技等在基础软件供应商领域代表企业有文思海辉。

公安信息化产业链中游主要是各类公安信息化服务商。从服务类型来看，主要包括公安信息化系统开发与建设、公安信息化平台运维等服务类型，代表企业有中科通达、易华录、银江股份、立昂技术、网进科技、海颐软件等。

行业发展历程：终端建设平台化

公安信息化随公安系统信息化需求拉动而逐渐发展。中国“十八大”期间，公安网络基础设施全面升级，构建了以数据标准体系为核心的公安大标准体系，探索建立了数据标准化三级联动、标准与信息资源联动工作机制，刑侦、交管、禁毒等业务领域的信息化建设稳步推进。全警上下形成“全警采集、全警共享、全警应用”的工作格局。

信息化技术是行业发展的基石，前瞻根据公安信息化关键技术梳理行业发展历程。2013年，引入云计算技术建设信息化基础设施，颠覆了传统信息化技术架构。2014年，探索应用大数据技术服务实战，大数据技术向公安各业务领域全方位渗透。2015年，主推信息共享，突破信息共享瓶颈，建成信息资源服务平台，数据成为战略资源。2016年，主抓综合性平台建设，推进合成作战、视频图像联网、警务综合、移动警务、“互联网+”等实战性、支撑性平台建设，技术与机制融合成为发展关键。2017年，主抓系统整合，条线系统整合和信息深度应用实现质的提升。

行业政策背景：政策加持，需求增长拉动市场

公安信息化属于国家鼓励发展的高新技术产业和战略性新兴产业，受到国家的鼓励与大力扶持。近年来，《全国公安科技信息化暨大数据智能化建设工作会议》、《“十四五”国家信息化规划》以及《公共安全科技创新专项规划》等政策相继发布，成为公安科技信息化和大数据建设应用工作的方向性文件。未来通过信息化建设提升公共安全的警务实战化能力，整合建立公共安全综合业务应用系统将是公安科技创新和公安信息化建设的重要内容，例如规范人口服务信息、实现全面采集并维护基础信息、加强治安管理业务信息系统建设、推进治安系统信息深度应用。上述政策的实施将进一步推动国家对公共安全领域的资本投入，拉动领域内对相关设备和软件的需求。

值得关注的是，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确要提高数字政府建设水平，将数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府治理流程再造和模式优化，不断提高决策科学性和服务效率。

行业发展现状

1、招投标规模稳步增长 交通管理项目占比最大

在国家信息化扶持政策陆续出台的背景下，中国公安信息化行业的招投标氛围火热。根据中国政府购买服务信息平台发布数据，2019-2021年中国公安信息化行业招投标中标项目数量、金额双双呈现增长态势。2021年招投标中标项目数、金额分别为622项、59.9亿元。

注：1)数据统计包括中标及成交标的;2)搜索范围为智慧公安、公安信息化和公安大数据;3)下同。

从招投标的行业上来看，公安信息化在交通和治安的招投标数量上高于其他下游应用行业，近三年交通管理招投标项目数量占总数的60%以上。

2、移动警务建设转型升级 省级平台数量近30个

截至2022年5月，新一代省级移动警务平台建成并投入使用数目共计12个，处于测试或试运行阶段阶段平台共计17个;31个省完成移动警务PKI系统建设，实现了移动警务数字证书的制证签发和国产化密码替换，累计发放证书56万余张，配备终端超70万余台。

3、综合信息系统建设提速，共享广度、深度双双深化

得益于公安信息基础设备的建设，中国政务信息广度、深度得到极大提升。根据国家互联网信息办公室2021年7月发布《数字中国发展报告(2020年)》显示，中国数据开放平台建设稳步推进，56.3%的省级政府、73.3%的副省级政府、32.1%的地级市政府已依托政府门户网站建立政府数据开放平台。国务院部门40个垂直系统已初步向各级政府部门开放数据共享，开辟数据查询和互认渠道，逐步满足政府服务部门对自然人和企业身份验证、纳税证明、房地产登记、学位证书等约500项数据查询的需求。国家发展改革委持续推进全国信用信息共享平台建设，已联通46个部门和31个省(区、市)，累计归集各类信息超600亿条，基本形成覆盖全国所有区域的信用信息网络。

从国家网上身份认证基础设施工程建设分析信息共享深度。国家网上身份认证基础设施工程依托国家人口基础库为31个省(区、市)、36个部委228个业务系统提供接口服务16.08亿次。市场监管总局牵头全面建成国家法人单位信息资源库，将现存1.4亿户市场主体基本信息共享。

行业竞争格局

1、区域竞争：广东领先优势明显

从中国公安信息化招投标项目区域分布情况分析行业竞争格局。top10省市相关招投标项目累计总数占全国总数的27%，其中广东三年项目累计项目数量达到163项，呈断崖式领先;河北位列第二，达到81项;福建位列第三。综合来看，当前市场整体较为分散。

2、企业竞争：中国电信(广东)断崖式领先

目前，由于缺乏统一的行业标准，公安信息化行业中小型企业尚多，产品及服务质量参差不齐。未来随着市场规模的扩大，统一标准将是必然趋势，行业发展也将打破区域间的限制，利于大厂商业务的扩张，未来公安信息化行业的市场份额将进一步向主流厂商集中。结合招投标数据分析现阶段行业主要参与企业情况，与区域格局相应，2019-2021年中国电信集团广东有限公司中标累计金额排名第一，达到了4.85亿元;其次是海康威视，华为技术有限公司位列第三。

行业发展前景及趋势预测

1、“十四五”建设持续推进，行业整合加速

《“十四五”国家信息化规划》提出“十四五”期间中国智慧公安建设提升工程，将从基础建设、信息集成系统、预警防控、治安管理、惠民服务等方面加强公安信息化建设，未来云储存算法技术、预警防控系统等将成为行业发展重点。

随着“十四五”规划等指导政策的推进，未来中国安信息化行业市场空间有望不断扩大，势必会吸引越来越多的优质企业从事公安相关业务，将促进公安信息化行业内企业的重组、兼并和联合发展，使得技术、品牌和资本的整合成为行业发展的趋势，行业内主要的研发、生产和销售都会向规模企业或品牌企业靠拢。

另外，公安行业是一个多层次、多专业的行业，不同管理层面、不同专业警种在工作机制、管理体制和技术专业方面存在着较大的差异，造成了公安行业在不同区域、不同层次的需求差异很大，加之信息技术的不断发展，符合个性化需求的新技术、新产品将成为未来行业参与者的核心竞争力。

2、多因素促进 市场规模有望突破260亿元

软件行业技术实力的提升、政府对公安信息化支出水平的稳定增长、企业投身公安信息化建设的热情不断提高，一系列因素都将促使我国公安信息化行业继续高歌猛进。在此背景下，预计我国未来公安信息化产业增速将略高于全球公安信息化行业增长速度，达到20%-25%。据此前瞻测算，2027年我国公安信息化行业市场容量区间有望突破260亿元。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国公安信息化行业深度调研与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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