【行业深度】洞察2022：中国设计行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

设计行业主要上市公司：目前国内设计行业的上市公司主要有ST毅昌股份(002420)、瑞德设计(831248)、中设集团(603018)、华建集团(600629)、中衡设计(603017)、和汉嘉设计(300746)。

本文核心数据：设计行业竞争梯队、市场集中度、业务布局、竞争状态总结

1、 全球设计行业区域竞争

全球设计行业中，美国和欧盟目前仍处于优势地位，无论在工业设计、工程设计和平面设计领域，都有大量的人才储备和龙头企业，但是随着全球化的进程和其他国家的不断发展，设计行业的总体生产优势区域也在发生着转变，目前全球设计行业正在进行第三次区域性转移，且转移目的区域均在东亚范围，日本和韩国的设计行业在经历了20世纪末的高速发展后，正在逐步向中国进行过度，特别是进入2010年之后，中国的设计行业飞速发展。

目前中国设计行业正在进行飞速发展，并且在国内的行业发展进程中也在积极变革，从最初的体量要求逐步向高质量要求转移，提升中国设计品牌的知名度和国际认可度也成为了中国设计行业未来发展的重中之重，从世界设计行业的竞争格局来看，中国设计行业目前处于全球第三大梯队，即奋力追赶阶段。

2、 中国设计行业竞争派系

按照中国设计行业市场的分布，主要可分为四个主要的细分领域，包括工业设计、工程设计、建筑设计和视觉设计，每个行业中都有许多优秀的设计企业，但是从企业本身的业务范围来看，不少企业都涵盖了设计细分领域中的两个甚至多个赛道，如视觉设计公司早晨设计同时也兼顾了建筑类室内设计的业务，不少工业设计企业同时也进入了建筑设计的赛道。

3、 中国设计行业市场排名——以工程设计为例

在工程设计领域，受制于行业准入资质条件限制，我国工程设计行业虽企业众多，但行业发展相对工业设计领域集中度较高，国有资本工程设计企业凭借其完备资质条件，在工程设计行业具有较大发展优势。2021年9月9日，中国勘察设计协会公布了工程项目管理、工程总承包、境外工程项目管理、境外工程总承包营业额2021年的排名。其中中国石化工程建设有限公司营业额超过20亿元，排名位居首位。

4、 中国设计行业市场集中度

目前，中国设计行业的市场集中度较低，产品竞争较为激烈。以工业设计行业的的集中度来看，根据公开资料整理，2021年工业设计排名前4的品牌份额合计21.06%，排名前8的品牌份额合计为27.35%，市场集中度较低。这也侧面反映了设计行业目前的特点，及大多为中小型企业，龙头企业的集中度效应并不明显。

5、 中国设计行业企业布局及竞争力评价

在设计细分行业的营收规模方面，目前国内市场的设计品牌主要以工业设计、工程设计和建筑设计为主，在工业设计方面，ST毅昌股份(002420)营收规模相对较高，业务范围主要分布在国内，在工程设计领域，华设集团(603018)在营业规模有一定的优势，且在国内和国际销售布局上较为平衡，使得企业在未来有更好的发展空间。

6、 中国设计行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，由于目前，我国设计市场的竞争者较多，且各派系都处于稳步发展中，现有企业间的竞争较为激烈;而设计属于护肤类消费品，其存在一定的替代品威胁;设计行业的上游供应商一般为原材料、包装等企业，由于供应商数量较多，议价能力较弱;下游消费市场主要是终端客户，因设计品牌众多，消费者的选择很多，因此由较强的议价能力;此外，由于设计行业的进入门槛相对较低，且市场保持着稳定增长趋势，因此由较大的新进入者威胁。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国设计行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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