【行业深度】洞察2022:中国反光材料行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

陈佳怡

中国反光材料行业主要上市公司:道明光学(002632)、星华反光(301077)、领航科技(831706)、苏大维格(300331)、水晶光电(002273)等

本文核心数据:反光材料行业竞争梯队、市场集中度、业务布局、竞争状态总结

1、中国反光材料行业竞争情况

反光材料(也称逆反射材料)广泛应用于交通标志标线、突起路标、轮廓标识、交通锥、防撞筒等各种道路交通安全设施,以及汽车号牌、衣物鞋帽、消防、铁路、水运、矿区等,可分为交通标志反光材料、道路标线反光材料、突起路标、轮廓标、衣物用反光材料等。

目前,中国反光材料行业领先企业包括道明光学、星华反光、领航科技、苏大维格、水晶光电、白云信达、夜光达、恒安反光材料等。

图表1:2022年中国反光材料行业主要企业的基本信息

目前,中国反光材料领先企业中,道明光学是国内首家突破微棱镜型反光膜技术壁垒的公司,在高端微棱镜反光膜领域具备一定的市场份额,属于中国反光材料行业第一梯队。

图表2:中国反光材料行业企业竞争梯队

从代表性企业分布情况来看,中国反光材料行业代表性企业呈现一定区域集群特征,分布于广东、浙江、江苏、四川、福建、安徽等地。

图表3:中国反光材料代表性企业区域分布图

2、中国反光材料行业市场份额

——反光材料行业市场份额

反光材料行业技术含量高,高端反光材料市场被国外企业垄断,本土企业产品面临着国内外的竞争。2020年,中国反光材料行业市场中,按反光材料营收规模计,道明光学市场份额占比最高,约为10%。

图表4:2020年中国反光材料行业市场份额(单位:%)

——高端微棱镜市场行业市场份额

微棱镜模制作困难,生产工艺难度较大,目前国内微棱镜型反光膜大部分市场份额被3M、艾利、NCI等国外企业占据,道明光学为国内首家突破微纳米棱镜型反光膜技术壁垒的公司,市占率为9%。

图表5:中国高端微棱镜反光膜市场份额(单位:%)

3、中国反光材料行业市场集中度

中国反光材料企业数量龙头企业数量较少,市场集中度有待提高。2020年,反光材料行业上市公司中,按反光材料营收规模计,前三家企业合计市场份额约为22%,前五家企业合计市场份额约为24%。

图表6:2019-2020年中国反光材料行业市场集中度分析(单位:%)

4、中国反光材料行业企业布局及竞争力评价

从中国反光材料企业业务竞争力来看,道明光学、水晶光电、苏大维格与星华反光反光材料业务毛利率分别达50.16%、37.17%、32.12%与28.89%,居于国内领先地位。

图表7:中国反光材料企业业务布局及竞争力评价(单位:亿元,%)

5、中国反光材料行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,中国反光材料市场集中度有待提高,3M与艾利·丹尼森等外资企业占据高端微棱镜市场行业主要市场份额,总体来说中高端领域行业竞争程度较激烈;反光材料行业规模以上企业数量较少,多数企业自主创新能力不足,潜在进入者威胁较弱;目前,反光材料广泛应用于道路交通标识、机动车车身标识、通信行业等领域,替代品威胁较弱;反光材料上游主要为玻璃微珠和合成材料,原材料产品种类复杂,行业企业规模数量较少,部分行业集中度较强,总体来说,反光材料行业上游供应商的议价能力较强;此外,反光材料行业应用领域涉及交通、电力、职业安全等领域,用户多为垄断行业领域领导者,下游供应商的议价能力较强。

图表8:中国反光材料行业竞争状态总结

以上数据参考前瞻产业研究院《中国反光材料行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。

可行性研究报告
陈佳怡

本文作者信息

陈佳怡(产业研究员、分析师)

关注(723879)赞(16)

邀请演讲

广告、内容合作请点这里:寻求合作

咨询·服务

评论

0条)

“1.2亿+”企业数据查询

网友评论仅供其表达个人看法.

相关阅读

精彩推荐