【行业深度】洞察2022：中国独立医学实验室行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：贝瑞基因(000710)、方达控股(01521)、迪安诊断(300244)、达安基因(002030)、金域医学(603882)、康圣环球(09960)、兰卫医学(301060)

本文核心数据：行业集中度、行业需求规模、主要企业营收情况

1、中国独立医学实验室行业竞争梯队

按照检测项目数量以及检测范围来综合划分，我国独立医学实验室第一梯队为以金域医学、迪安诊断、艾迪康为代表的提供检测项目数量在2600项以上的国内龙头独立实验室;第二梯队为以贝瑞基因、方达控股为代表的专精于特定领域检验服务的独立医学实验室;第三梯队为行业内其他中小型独立医学实验室。

我国独立医学实验室多聚集于珠三角、长三角地区，该地医疗水平较高，医院众多，检测需求规模较大，有助于独立医学实验室发展。

2、中国独立医学实验室行业市场份额

在分级诊疗及医保控费等政策的驱动下，越来越多医疗机构选择与独立医学实验室合作，从而降低检验成本，维持利润水平，因而独立医学实验室的单店规模不断扩大。此外，独立医学实验室技术的发展使其完成更多更复杂的临床检验项目，同样促进独立医学实验室单店规模的扩大。故近年来我国独立医学实验室行业的市场规模保持着高速增长的态势。

根据《卫生健康统计年鉴》中门诊检测需求和住院检查需求可以测算出2020年我国医学检验服务需求规模约为3985亿元，按照2020年我国独立医学检验业务量在整个医学检验市场渗透率为8%来估算，2020年我国独立医学检验需求容量约为319亿元。

3、中国独立医学实验室行业市场集中度

根据我国独立医学实验室的市场规模以及龙头企业的检测规模初步测算可知，2019-2020年我国独立医学实验室集中度CR2呈不断上升趋势，2020年CR2为41%。对比美国独立医学实验室CR2(Quest和Labcorp)62%的行业集中度，我国独立医学实验室集中度有进一步提升的空间。

4、中国独立医学实验室行业企业布局及竞争力评价

我国上市的独立医学实验室有贝瑞基因(000710)、方达控股(01521)、迪安诊断(300244)、达安基因(002030)、金域医学(603882)、康圣环球(09960)，根据业务范围以及检测能力不同，各公司的业务布局区域以及检测侧重领域有所不同。

5、中国独立医学实验室行业竞争状态总结

根据我国独立医学实验室行业的波特五力模型分析可知，行业目前企业较多，竞争强度较大;上游对独立医学实验室议价能力较强，下游对独立医学实验室的议价能力较弱;同时，独立医学实验室建立需要一定的资质以及资金投入，因此潜在进入者威胁较小;目前，医学检测外包成为主流趋势，因此行业替代品较小。

通过以上分析，5代表最大，0代表最小，独立医学实验室行业的五力竞争分析可以总结如下：

以上数据参考前瞻产业研究院《中国独立医学实验室行业前景预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】，还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。