【干货】煤化工行业产业链全景梳理及区域热力地图

刘达

煤化工产业主要上市公司: 目前国内煤化工行业的上市公司包括宝丰能源(600989)、华鲁恒升(600426)、华谊集团(600623)、丹华科技(600844)等。

煤化工产业产业链全景梳理:化工原料的重要生产方式

煤化工产业的上游为煤炭采选行业,为其提供原材料,其中包括神华集团、山西焦煤等。煤化工按加工深度不同,可分为产业链上游的基础煤化工和中下游的精细煤化工;按发展成熟度不同,可分为传统煤化工和现代煤化工。传统煤化工主要包括煤制化肥、合成氨和焦炭,现代煤化工主要是新型煤基能源和新型煤基材料。煤化工行业的代表企业包括华鲁恒升、云天化等。煤化工下游应用较为广泛,其产品多为工业领域的原材料,涉及燃料、医药业、农业、制造重轻工等各个领域。

图表1:煤化工产业链

图表2:中国煤化工产业链全景图

煤化工产业产业链区域热力地图:集中于煤炭资源地

从我国煤化工产业链企业区域分布来看,煤化工产业产业链企业主要分布在内蒙古、陕西、山西和新疆等地区,这些地区煤炭资源丰富,每年煤炭采选产能和产量较大。煤炭作为煤化工的原材料,就地发展一体化战略是当前煤化工行业的主要发展方式。

图表3:稀土产业产业链生产企业分布热力地图

前瞻根据超级石化的资料整理了我国当前煤化工项目,根据项目所在区域分析,内蒙古、陕西、新疆和山西是我国的煤化工产业项目落地较多的区域。这些地区的煤矿资源丰富、有较多煤矿采选企业和完整的产业链生态。其中内蒙古落地的煤化工项目最多,份额达24%;其次为陕西,份额达到18%。

图表4:2020年中国煤化工产业区域竞争格局(按项目数量)(单位:%)

煤化工产业产业园区分布图:山西地区最多

目前,我国规模以上的煤化工产业产业园区共有20个,主要分布在山西、山东、宁夏、河南等地,其中,山西地区拥有煤化工产业园区6个,山东地区拥有煤化工产业园区3个,宁夏和河南地区各拥有2个。

图表5:中国规模以上煤化工产业产业园区分布情况(单位:个)

图表6:中国规模以上煤化工产业产业园区分布图

煤化工产业代表性企业产能/产量情况

目前,我国的煤化工行业主要以上游煤炭资源为依托,开展外延的煤化工业务。这其中主要以中煤能源中国神华等国企为主导。代表企业的产能/产量主要有:

图表7:煤化工产业代表性企业产能/产量情况

注:统计的企业为公布相关产能/产量数据的上市企业,未公布具体产能/产量数据的上市企业未纳入统计中。

煤化工产业项目建设最新投资动向

煤化工产业的特点是技术门槛和资金壁垒较高,投资运营周期长,因此在煤化工行业中,主要的投资动向以企业扩大产能,建设项目为主。该行业最新投资动向如下:

图表8:煤化工产业代表性企业投资动向

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国煤化工产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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刘达

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刘达(产业研究员、分析师)

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