2021年中国跨境电商行业区域市场竞争格局分析 广东为何能领跑全国?

张维佳

行业主要上市企业:目前国内跨境电商行业的上市公司主要有安克创新(300866)、跨境通(002640)、天泽信息(300209)、ST华鼎(601113)、联络互动(002280)、广博股份(002103)、兰亭集势(LITB)、新维国际控股(08086.HK)

本文核心数据:跨境电商零售进出口总额省市排名TOP5、广东省跨境电商产业主要政策、广东省进出口情况

广东省跨境电商占据绝对优势

根据商务部主办的全国电子商务公共服务网发布的《中国电子商务报告》,目前我国跨境电商零售进出口总额排名前五的省市分别是广东省、浙江省、河南省、上海市以及天津市,其中广东省的总额远超其他省市。

图表1:跨境电商零售进出口总额省市排名TOP5

2020年5月,国务院发布《关于同意在雄安新区等46个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复》,同意在雄安新区等46个城市地区设立跨境电子商务综合试验区。截至2021年9月,我国共有105个跨境电商综合试验区。其中,广东省跨境电商综合试验区数量增加至13个,数量全国第一。

图表2:截至2021年9月中国跨境电子商务综合试验区数量TOP5省市(单位:个)

广东省跨境电商业务蓬勃发展的原因主要有三个方面:跨境电商产业根基深厚、政府的大力扶持、资本市场青睐。

政策助力广东省跨境电商产业发展

近年来,广东省积极响应我国对跨境电商综合试验区的发展规划,近年来,不断发布政策引导跨境电商产业的发展。从2020年7月广东省发布的政策来看,将复制推广前四批综合试验区成熟经验做法,推动产业转型升级,开展跨境电商品牌建设,助力广东省跨境电商产业全面发展。

图表3:广东省跨境电商产业主要政策

广东跨境电商资本市场活跃

根据网经社数据显示,2020年中国跨境电商融资事件数省份分布上,排名前三的分别是:广东12起、上海7起、浙江5起。在融资金额方面,广东省也以37.87亿元排名第一。广东跨境电商平台集聚,这跟政府政策和广东靠近香港口岸有一定关系。2020年中国跨境电商融资事件数城市分布上,排名前三分别是:深圳12起、上海6起、杭州5起。

图表4:2020年中国跨境电商融资金额区域分布图(单位:%)

广东跨境电商产业根基深厚

广东一直是我国的外贸大省。2016年,国务院决定在广州、深圳等12个城市设立第二批跨境电商综合试验区,广东成为全国获批综合试验区城市最多、试点业务类型最广的省份之一。2020年,广东进出口规模继续稳居全国第一,进出口规模占全国22%;同时,出口增长0.2%,已连续4年保持增长,规模再创历史新高。

图表5:2015-2021年广东省进出口情况(单位:亿元)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国跨境电商行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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张维佳

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张维佳(产业研究员、分析师)

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